從國泰君安私募PB業務看，涉及兩融業務、托管業務、產品銷售方面。兩融業務提供證券融通、資金融通、市值管理、收益互換和量化交易等信用交易服務和托管方面為私募客戶提供的投資清算、交易管理、投資風控、績效評估、現金管理以及流動性支持服務等全方位運營外包服務。產品銷售方面，國泰君安不僅具備了遍布全國30個省(自治區、直轄市)的200多家網點優勢，也可為私募基金量身定制個性化的產品銷售方案。
此外，國泰君安還能為私募客戶在衍生品對接方面提供產品設計、信息技術、交易結算、研究、風險管理等服務，并設立種子基金致力于新投資能力、新投資品種的培育，滿足私募基金各生命周期、各項業務需求。
