電子制造業B2B電商科通芯城將于7月18日赴港上市,股票代號為00400,IPO定價區間為每股3.20港元至4.48港元,最高募集15.40億港元。
科通芯城成立于2010年,是中國首家面向中小企業的IC元器件自營電商,隸屬科通集團。截至2014年3月31日,科通芯城線上客戶商品交易總額15.3億元人民幣,線上客戶總量3141家。
公開資料顯示,科通集團成立于1995年,于2005年在美國納斯達克上市,長期從事國內IC元器件的分銷。2011年,在國內垂直電商的發展頂峰,科通芯城董事長康敬偉決定在科通集團分銷IC元器件的業務基礎上,發展電商業務,科通芯城隨即誕生。
據招股書披露,公司實體前身由納斯達克上市公司優創擁有,并于2012年11月15日向優創收購前身實體。公司主打“在線營銷+在線銷售+線下服務”的O2O一站式電子商務平臺概念。
此外,科通芯城還利用在線社交媒體創造了IC從業人士的社區,包括微博、TechWeb等,以使其客戶獲得更好的沉淀并提高客戶的黏著度。另外,當微信成為移動互聯網最受歡迎的社交工具之一時,科通芯城順勢打造了廣受歡迎的微信官方平臺“芯云”。
據招股書顯示,科通芯城將在全球發售3.438億股,其中國際發售股份3.0942億股,香港發售股份3438萬股,超額配股權最多5157萬股,相當于原始發售股份的15%。科通芯城表示,公司擬將全球發售所得款項凈額的35%用于擴充營銷及宣傳活動;30%用于擴充及提升電商平臺、投資技術基建;25%用于撥支技術及配套在線業務、合伙業務及特許業務機會的潛在收購或投資;剩余10%用于撥支營運資金及作其他一般企業用途。
公司此次發行共引入3名基石投資者,Blueberry Capital Limited認購1000萬美元,慧聰網旗下慧聰國際認購2000萬美元,神州數碼旗下Unique Golden Limited認購2000萬美元的股份。禁售期為6個月。