保薦欣泰電氣(300372,股吧)(14.550, 0.00, 0.00%)“踩雷”后,興業證券(601377,股吧)(7.240, 0.08, 1.12%)的其它多達60余個投行項目遭受牽連,全部停擺。
興業證券昨日晚間發布公告稱,因欣泰電氣造假事件的影響,被證監會立案調查。調查期間投行業務被暫停,當期收入可能減少。
6月20日晚間,興業證券回復上交所問詢函稱,欣泰電氣因虛假陳述行為受到證監會行政處罰,公司作為保薦機構涉嫌未按規定履行法定職責被證監會立案調查。調查期間,證監會暫不受理興業證券作為保薦機構的推薦、相關保薦代表人具體負責的推薦,以及其作為獨立財務顧問出具的文件。
興業證券還稱,預計公司投行業務在立案調查期間將受影響,當期收入可能減少。目前,公司正與監管機構協商擬訂投資者先行賠付方案。公司正積極與監管機構及相關部門協商擬訂投資者先行賠付方案,目前方案尚在研究中。
6月13日,興業證券發布公告表示,2016年6月12日收到中國證監會調查通知書,因公司涉嫌未按規定履行法定職責,證監會決定對公司立案調查。當日的公告中,興業證券并未說明因何事被調查。此前的6月1日,欣泰電氣披露涉嫌欺詐發行及信息披露違法違規案已由證監會調查完畢,證監會依法擬對欣泰電氣及相關責任人作出行政處罰和市場禁入措施。
欣泰電氣自查公告顯示,其自2011年起就存在虛構回收應收賬款款項,并在2011-2013年連續三年中累計虛構規模達3.81億元,虛增經營活動產生的現金流凈額達2.41億元;而若按照追溯調整,欣泰電氣2011-2013年的凈利潤分別應調減561萬、618萬和1054萬元。
欣泰電氣信披違規的金額不小,作為其保薦機構的興業證券也要被罰。按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》第70條的規定,保薦機構、保薦代表人因保薦業務涉嫌違法違規處于立案調查期間的,中國證監會暫不受理該保薦機構的推薦;暫不受理相關保薦代表人具體負責的推薦。
統計數據顯示,興業證券將有20個IPO保薦項目、20個定增項目、10余家并購重組和3家新三板項目將受影響。
Wind統計數據顯示,截至2016年6月15日,興業證券共參與IPO保薦項目20個。其中,1家已經過會;其他在排隊的19家企業中,1家預先披露更新,6家審核狀態為已反饋,另有12家公司的審核狀態為已受理。
再融資和并購重組項目也受影響。據Wind統計,今年以來,興業證券參與的定增項目有20個,其中青山紙業(600103,股吧)(5.280, -0.02, -0.38%)(600103)和國脈科技(002093,股吧)(11.160, -0.44, -3.79%)(002093)已獲批文等待發行,另有4個項目已通過證監會審核,11個已反饋意見,3個項目已受理。并購重組方面,先后有22家上市公司聘請興業證券作為獨立財務顧問。其中,欣泰電氣和棲霞建設(600533,股吧)(4.780, -0.09, -1.85%)等5家公司并購重組事項失敗;熊貓金控(600599,股吧)等7家公司并購重組事項完成;目前,尚有先導智能和達仁資管等10家上市公司的并購重組項目仍在進行中。
6月13日興業證券公告后,14日新三板掛牌公司古城香業暴跌15.7%,緊急公告股票暫停轉讓3個月。同一天,停牌逾兩個月的三鋼閩光(002110,股吧)(5.700, 0.01, 0.18%)亦突然宣布終止重組。6月15日晚間,先導智能對外發布公告稱,因保薦機構和獨立財務顧問興業證券被立案調查,為保證重組事項順利進行,公司擬重新聘請保薦機構及獨立財務顧問以繼續完成非公開發行股票及重大資產重組事項。
興業證券一季度實現投行手續費凈收入3.76億元,同比增長66.2%。一季度完成股權融資54億元,債券融資374.16億元,實現承銷保薦凈收入3.76億元,同比增長66.15%。一季度證券承銷對整體業績的貢獻達到22%。