據華爾街日報報道,中國郵政儲蓄銀行有限責任公司(Postal Savings Bank of China)正準備推進其規模超過70億美元的首次公開募股(IPO),此次IPO或成為今年迄今全球規模最大的IPO。目前IPO市場正處在全球金融危機以來最滯緩的時期。
據知情人士透露,這家中資國有銀行計劃在未來兩周向香港交易所提交上市申請。如果進展順利,該行可能最早于今年9月或10月進行IPO。
今年以來規模最大IPO出現在5月,當時丹麥公共事業公司Dong Energy籌集了26.1億美元資金。
中國郵政儲蓄銀行計劃通過向投資者出售至多五分之一股票籌資70億-100億美元,這將遠超Dong Energy的IPO規模。這家總部位于北京的銀行或能寄希望于其他國有股東參與認購,不過也可能會尋求一直對中資公司IPO興趣不高的國際投資者的支持。
其中一名知情人士稱,經辦行已經開始接觸潛在基礎投資者,正式推介程序將于提交IPO申請表之后啟動。
中國郵政儲蓄銀行去年12月份通過IPO前的融資活動籌資70億美元,此前該行向包括瑞銀集團(UBS Group AG)、摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)以及新加坡國家投資公司淡馬錫控股(Temasek Holdings Pte. Ltd.)在內的一些知名投資者出售了自己17%的股份。
熱衷于擴大網上貸款和支付業務的阿里巴巴集團(Alibaba Group Holding Ltd., BABA)金融關聯公司以及騰訊控股有限公司(Tencent Holdings Ltd., 0700.HK, 簡稱:騰訊控股)也通過參與上述融資活動入股該行。這輪融資被視為中國有史以來規模最大的一筆私募籌資活動。
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美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、中國國際金融有限公司(China International Capital Corporation Ltd., 3908.HK, 簡稱:中金公司)、高盛、摩根大通和摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)擔任中國郵政儲蓄銀行IPO交易的牽頭行。瑞銀擔任該交易的財務顧問。