9月15日晚間,大河報·大河財立方記者獲悉,鄭州發展投資集團有限公司2020年第一期公司債券完成發行,發行規模50億元,發行期限為3+2+2年,票面利率3.98%,全場獲得2.57倍認購。該債券起息日為2020年9月17日。該期債券全部用于補充公司營運資金。
這是2020年全國單期規模最大企業債,也是鄭州市完成發行的首單優質企業債券。
據大河報·大河財立方此前報道,鄭發集團優質主體企業債于6月22日成功獲得國家發展改革委核準批復,批復規模150億元,是迄今全國省會城市國有企業中獲批規模最大的優質主體企業債券。
此前發布的債券募集說明書顯示,本期債券簡稱為“20 鄭發投資債 01”,計劃發行規模50億元,基礎發行金額30億元,彈性配售規模20億元。該期債券采用固定利率形式,單利按年計息,不計復利。債券發行期限為7年,在存續期的第3個計息年度末和第5個計息年度末附設發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
本期債券以簿記建檔、集中配售的方式,通過中央國債登記結算有限責任公司的簿記建檔場所和系統,向機構投資者公開發行。
本期債券的牽頭主承銷商為平安證券,聯席主承銷商為海通證券、國泰君安,分銷商為太平洋證券。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定, 發行人主體信用等級為 AAA,本期債券信用等級為 AAA。
何為優質企業債券?
2018年12月底,國家發改委印發《關于支持優質企業直接融資進一步增強企業債券服務實體經濟能力的通知》,允許優質企業申報發行企業債券,就打好防范化解重大風險攻堅戰、提高直接融資比重、優化債券融資服務進行了部署。
據了解, 優質企業債券實行“即報即審”,專人對接、專項審核,比照“加快和簡化審核類” 債券審核程序,并適當調整審核政策要求。實行一次核準,根據募投項目進展可分期發行。
什么是優質企業?
(一)主體信用等級達到AAA。
(二)主要經營財務指標應處于行業或區域領先地位。
(三)生產經營符合國家產業政策和宏觀調控政策。
(四)最近3年未發生公司信用類債券或其他債務違約,且不存在處于持續狀態的延遲支付本息事實。
(五)最近3年無重大違法違規行為,未納入失信黑名單。
(六)報告期內財務報表未被注冊會計師出具否定意見或無法表示意見,如被注冊會計師出具保留意見的,保留意見所涉及事項的重大影響已經消除。
(七)國家發改委為優化融資監管制定的其他發行條件。