新華財經北京6月8日電 第一屆新華財經“金諮獎”基金投顧評選結果6月8日揭曉。國聯證券基金投顧策略負責人程棵在作主題分享時表示,專業的投顧團隊是券商相較于基金公司或者銀行的比較優勢,也是券商在與基金投顧業務競爭中突圍的核心關鍵。
“基金投顧的團隊,專業的投顧團隊是基金投顧業務的最稀缺資源,基金投股3分在投,7分在股,這是我們的理念。”程棵指出,特別是對于核心客戶配備專業的投資顧問,給予客戶投資過程中的建議和陪伴是非常重要的。
在程棵看來 ,基金投顧基于資產配置的理念,可以平滑單一產品或者單一資產的波動,并將各類資產的風險收益特征進行有效的匹配組合左側布局,幫助投資人實現長期穩定的收益,“這是一種投資理念的突圍。”
因而,程棵認為,未來機構會在投顧策略上不斷的生根進行完善,使其豐富化,持續完善投顧的策略體系,以專業機構的視角結合不同渠道、不同客群、不同投資場景,以及不同市場環境下面的實際投資需求和客戶的風險偏好,構建出各種差異化策略。
此外,程棵還談及了科技賦能對于財富管理轉型的影響。他認為,科技推動是一切業務發展的基礎,未來基金投顧機構也會在科技創新方面不斷進行角逐。