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自1月29日日本央行意外推出負(fù)利率計(jì)劃以來，日元不但沒有貶值，反而開始了升值之路。北京時間3月17日，美元兌日元延續(xù)跌勢，盤中一度觸及111.98日元，創(chuàng)2月25日以來新低，距離突破2014年10月以來的新低僅差0.88%。另外，據(jù)美國商品交易委員會（CFTC）數(shù)據(jù)顯示，截至上周，對沖基金等投資者所持的美元兌日元凈空倉規(guī)模已增至6.4333萬份，規(guī)模達(dá)到了1993年有數(shù)據(jù)記錄以來的歷史第二高，離2008年3月創(chuàng)下的歷史最高點(diǎn)6.5920萬份僅差2.4%。

日本國債已接近0利率，收益率繼續(xù)下行空間有限，被認(rèn)為是最安全資產(chǎn)之一，因此存在對一攬子貨幣繼續(xù)升值的預(yù)期。日本國內(nèi)企業(yè)以出口型居多，日元升值將削弱產(chǎn)品價(jià)格的競爭力，抑制出口。因此，日本政府在過去一個多月時間內(nèi)，采取了擴(kuò)大購買國債、ETF、J-REIT等多種金融手段意圖抑制日元升勢。即便如此，日元卻仍然漲勢不止。日本財(cái)務(wù)省前任次官神原英姿預(yù)計(jì)，今年下半年日元將持續(xù)上漲7.4%，美元兌日元跌至105日元關(guān)口，創(chuàng)出2013年以來新低。

日元升值將從兩個角度使相關(guān)A股公司受益。一是競爭對手主要為日本企業(yè)的公司，順絡(luò)電子主要從事新型電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在上述領(lǐng)域，日系電感器廠商的全球市場占有率超過70%。公司此前曾在互動易表示，日元升值將對公司業(yè)績構(gòu)成利好，因此前日元貶值周期使得日系競爭對手通過降價(jià)提升競爭力。鼎龍股份主要產(chǎn)品電荷調(diào)節(jié)劑，其競爭對手為日本廠商，日商市場份額達(dá)84%。公司募投進(jìn)軍的彩色聚合碳粉項(xiàng)目，75%的市場份額也為日商所占。日元升值也將為公司提供了開拓海外市場的良機(jī)。

二是產(chǎn)品服務(wù)以日元結(jié)算的公司。如二三四五（原海隆軟件）曾在互動易表示，海外軟件外包客戶大部分來源于日本，與客戶主要采用日元結(jié)算。如果日元匯率在未來一段時期內(nèi)維持低位或繼續(xù)走低，將一定程度影響公司經(jīng)營業(yè)績和凈利潤指標(biāo)。反之日元升值則對公司產(chǎn)生積極影響。

（本報(bào)研究員盧克）

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