今年以來,A股市場持續大幅震蕩,市場避險情緒不斷升溫。風險低、收益穩定的債券型基金避風港效應再度顯現,而一些長期穩健的績優債基更受投資者青睞。以即將迎來四周歲的招商產業債基A(代碼:217022)為例,Wind數據顯示,截至3月13日,該基金成立以來的凈值增長率達49.88%,大幅跑贏同期業績比較基準17.11%的漲幅,同時也跑贏同期上證綜指18.24%的漲幅表現,四年來為持有人賺取了不菲收益,在寬幅震蕩的市場行情中展現出光芒。
銀河證券數據顯示,截至3月13日,招商產業債A年初以來凈值增長1.7%,在90只可比基金中位列第4;過去六個月凈值增長率為4.73%,在88只可比基金中位列第18;過去一年凈值增長率為10.63%,在80只可比基金中位列第27;過去兩年凈值增長率為35.08%,在66只可比基金中位列第17;過去三年凈值增長率為34.59%,在56只可比基金中位列第12。憑借長期優異業績,招商產業債基A獲評海通證券、招商證券、銀河證券和上海證券五星基金評級,晨星、濟安金信四星基金評級。而作為同門姊妹,成立于2015年9月28日的招商產業債C今年以來的凈值增長率也達到1.53%,在47只同類產品中位列第3。
長期穩健的業績也為投資者帶來了實實在在的收益。據了解,該基金成立以來已累計分紅十次,其中2012年度分紅三次,2013年度分紅三次,2014年度分紅三次,2015年度分紅一次。十次分紅累計總額達到440555129元,在寬幅震蕩的市場行情中,及時為投資者鎖定收益,落袋為安。
據了解,該基金對固定收益類證券的投資比例不低于基金資產的80%,其中產業債的投資比例不低于固定收益類的80%,股票、權證等權益類資產的投資比例不高于基金資產的20%。在債券投資品種中,該基金以產業債投資為主,更加關注債券的信用風險,利用有效嚴格的內部風險控制系統,對信用債進行嚴加篩選,選取合格的產業債作為投資標的,在規避信用風險的同時,取得較好的投資收益。投資策略方面主要基于對國家財政政策、貨幣政策的深入分析以及對宏觀經濟的動態跟蹤,采用久期控制下的主動性投資策略。
在全球經濟低迷、中國經濟擔憂情緒加重的大背景下,投資者風險偏好下降,充裕資金更傾向于追逐債券等避險資產。理財專家也表示,近期的市場低迷表現,短期更是難以支撐市場快速恢復走強。在此背景下,投資者可以均衡配置,特別是在嚴格控制權益類產品倉位的基礎上,配置部分債券類產品可能是一個相對比較穩妥的解決方案。
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