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03月03日訊

兩會主題投資：領漲板塊+超預期概念

3月3日起，中國進入“兩會時間”，兩會中涉及的主題，往往會成為市場的投資熱點。

歷年的兩會往往都會提到生態環保、社保養老、醫療改革、收入分配改革、教育改革、三農等主題。但是各年的核心主題又有所不同，如2011年的軍工、三農與醫改，2012年的環保、文化傳媒與軍工，2013年的環保、食品安全與醫改，2014年的教育、醫改與新能源汽車，2015年的環保、先進制造和“互聯網+”。

兩會前一個月，相關熱點概念市場表現多數超過市場整體水平。2015年市場預期“兩會”新興技術和產業熱點集中在節能環保、醫療、文化體育、軍工改革、軟件等領域，人民網的調查則顯示集中在環境保護、教育改革等領域。

由于存在市場預期，“兩會”召開前一個月，相關的概念板塊市場表現超過市場整體水平。如體育、環保、文化傳媒、民營醫院等板塊漲幅超過中小板，養老、軍民融合板塊漲幅也超過主板。“互聯網+”的相關板塊在兩會召開前已經成為市場熱點，多數漲幅超過創業板。

兩會后新出熱點會有超額收益

浙商證券指出，由于市場利好兌現，兩會相關概念在會議召開期間和召開后的市場表現不如市場整體水平，特別是在兩會前有充分市場預期的板塊，如養老、環保、文化傳媒等板塊漲幅小于中小板和創業板。但是超預期的板塊市場表現明顯強于市場整體水平。政府工作報告中提到的新興產業、“互聯網+”相關板塊漲幅居前，部分超過創業板，尤其是2月份漲幅靠后的能源互聯網、互聯網營銷等。

2016年兩會主題：強者恒強+超預期概念

兩會前漲幅居前的主題和兩會期間可能獲得超預期關注的主題是2016年的重點關注對象。前者包括量子通信、人工智能、新能源汽車等板塊，后者包括超預期的無人駕駛、生物識別、基因治療等概念和政策加碼的新能源汽車等主題。

強者恒強：量子通信、人工智能、新能源汽車

兩會中超預期的主題，是重點關注的對象。匯總多家券商的“兩會”前瞻報告發現，除了歷年都會關注的主題外，2016年市場對兩會預期較高的主題分別是大數據、云計算、3D打印、5G、智能與新能源汽車、VR、芯片國產化、循環經濟、智能制造等。浙商證券稱，如果這些主題在兩會中多次提及，或者出現新的主題，那么將是我們的重點投資對象。

2016年兩會推薦關注量子通信、人工智能、新能源汽車等板塊。歷年關注的和市場預期的“兩會”主題在過去一個月表現分化。在歷年的熱點板塊中，環保、養老、體育板塊市場表現優于大盤指數，軍工、教育、大健康板塊市場表現弱于中小板和主板。在市場預期的熱點板塊中，量子通信、人工智能、新能源汽車板塊市場表現優于大盤指數，虛擬現實、3D打印、5G等板塊市場表示弱于中小板和主板。根據2015年熱點板塊市場走勢延續性的特點，推薦重點關注量子通信、人工智能、新能源汽車等板塊。

超預期主題：無人駕駛、生物識別、基因治療

根據科技創新的熱點概念板塊成熟度，推薦關注無人駕駛、生物識別、基因治療等主題。浙商證券根據全球主要科技創新方向和相關概念在A股市場的表現，繪制出2016年熱點科技成熟度曲線。處于概念期和泡沫期的創新技術及相關板塊是我們進行概念投資的主要標的，2016年的標的板塊包括生物識別、人工智能、精準醫療、量子通信、無人駕駛等，這些領域也是全球的科技創新方向。除了已經在市場預期中的主題，推薦關注無人駕駛、生物識別、基因治療主題。處于導入期的板塊已經過了概念投資的高峰，正在回歸理性過程中。處于成長期的板塊投資需要看業績增長，扶持政策對市場表現有刺激作用，關注新能源汽車、大數據、云計算。所以，無人駕駛、生物識別、基因治療等主題可能獲得超預期的關注，新能源汽車可能獲得超預期的政策支持。