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夏立軍:大盤反彈望延續(xù) 兩會帶來機會
來源:和訊 發(fā)布時間:2016-03-03 09:21:07
今日開盤期間,夏立軍老師在和訊名家實盤直播中與投資者實時在線互動。以下為觀點精華:

盤前解讀:希冀兩會促進財政政策進一步寬松

即將召開的“兩會 ”將確定今年的宏觀經濟政策框架。可以預見,今年仍將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策。表述與2015年時一樣,但具體內容和方式將發(fā)生比較大的調整。與去年相比,財政政策的明顯變化將是積極的力度更大,直接表現是提高赤字率。2015年的中國全國財政赤字率是2.3%,2016年財政赤字仍存在擴大空間,至于具體多少,要等待和人大決議。未來一段時期,可將我國的財政赤字率提高到4%,甚至更高水平。由此可見,有關部門對提高赤字率已經做了相當多的研究,今年提高到3%或以上是完全有可能的。2016年將提高赤字率,意味著對債務率的擔憂減弱了,這將使財政政策具有更大力度。現在更重要的是為財政政策找到新的著力點,不能再主要靠基礎設施建設拉動經濟增長。新的著力點應該是供給側改革,財政政策通過減稅增支,促進經濟結構調整。

盤前預測:兩會主題的熱炒或許能夠帶來結構性投資機會

昨日大盤繼續(xù)延續(xù)大幅反彈的走勢,在險資有高達五千億增量資金入場重磅利好下,建材、小金屬、鋼鐵、稀缺資源、房地產、有色等供給側改革標的股漲幅居前。兩市不僅延續(xù)周二漲勢,更是收出了一顆報復性反彈大陽線。本周市場處于降風險偏好階段,前期代表成長股的新興產業(yè)跌幅超過大盤指數,新興產業(yè)下跌是風險偏好下降所致,可能與市場預期將推出注冊制有關。主要原因:一是國際外匯、股票、商品等市場都比較平穩(wěn),排除國際風險溢出的可能;二是國內貨幣、財政政策和經濟基本面穩(wěn)定,慢漲快跌的A 股,主題投資帶來短期投資機會。我們之前不斷強調,A股市場可能在兩會召開前提前調整,但是此次調整并不意味著后續(xù)便沒有投資機會。據統(tǒng)計,16年可配置保險資金規(guī)模將達4萬億以上,按照規(guī)定10%-15%配置水平,理論上將有4500-6000億的增量資金入市。如此可觀的增量資金入場,無疑讓市場諸多熱點板塊紛紛產生報復性反彈。

A股目前已經形成獨特的運行態(tài)勢,慢慢的小幅上漲,然后突然快速暴跌實現調整,之后再慢慢上漲。上漲的時間較長,下跌的時間短,但是下跌的幅度很大,以致與能夠抹平之前的漲幅。創(chuàng)業(yè)板過去一周從2245-1841點,累計跌幅近20%,已經超跌明顯,在空方力量大幅宣泄后,將是一個技術指標的修正過程,由于短線跌幅過大,如從日線上看,BOLL線的中軌跌破后,會回抽確認跌破的有效性。周四兩會將開幕,前半周市場對兩會主題的熱炒或許能夠帶來結構性投資機會,供給側改革、近期受關注度高的地產等板塊或許表現不錯。

主題投資:關注通信板塊個股的投資機會

此前召開的2016年世界移動通信大會(MWC)上,包括華為、中興、愛立信在內的多家電信企業(yè)展示了全新5G應用技術。美國、歐洲、日韓等多家電信運營商則在會上宣布,將從2016年開始積極籌備5G網絡測試,加速推進5G商用進程。中國移動[微博]近日宣布,正式啟動中國移動5G聯合創(chuàng)新中心,與產業(yè)界伙伴一起共推5G發(fā)展。“加快發(fā)展5G技術將有助于我國在信息通信領域獲得領先優(yōu)勢,推動我國的信息消費進一步升級,還會帶來新一輪的投資熱潮,產業(yè)鏈上市公司將直接受益。在政策和財政投入的大力推動下,我國的通信產業(yè)有望長期景氣。投資者可以關注通信板塊個股的投資機會。

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