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1、漲價(jià)行業(yè)更容易形成合力。我們更看好更細(xì)化的一些漲價(jià)子行業(yè)。一些細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品價(jià)格彈性大，業(yè)績(jī)彈性大，股價(jià)彈性大，而股票市值小一些。與成長(zhǎng)股相比，在這一輪上漲前籌碼更加分散；而跟傳統(tǒng)周期股相比，漲價(jià)子行業(yè)基本面彈性更大而且需要流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)的因素小，并不需要自上而下講出一個(gè)很順暢的邏輯，因此更容易形成合力。

2、從定性定量上排序漲價(jià)子行業(yè)。定性上我們根據(jù)對(duì)供求大周期的判斷，行業(yè)集中度越高下游越貼近消費(fèi)越好；定量上我們根據(jù)各品種歷史上幾次漲價(jià)周期的幅度和時(shí)長(zhǎng)，以及業(yè)績(jī)對(duì)價(jià)格的彈性包括股價(jià)對(duì)價(jià)格的彈性的數(shù)據(jù)回測(cè)，依次推薦農(nóng)業(yè)中的生豬養(yǎng)殖（牧原股份(002714,股吧)）/畜禽養(yǎng)殖（益生股份(002458,股吧)）;醫(yī)藥的維生素 A，受益標(biāo)的（金達(dá)威(002626,股吧)）；基礎(chǔ)化工的印染（航民股份(600987,股吧)）/粘膠短纖（澳洋科技(002172,股吧)）；小金屬的錫，受益標(biāo)的（錫業(yè)股份(000960,股吧)）/鎢，受益標(biāo)的（章源鎢業(yè)(002378,股吧)）以及房地產(chǎn)的（天健集團(tuán)(000090,股吧)）和建材的（東方雨虹(002271,股吧)）。

3、樓市熱度傳導(dǎo)展現(xiàn)，地產(chǎn)股再度發(fā)力（房地產(chǎn)：侯麗科）。推薦：天健集團(tuán)、濱江集團(tuán)(002244,股吧)、榮盛發(fā)展(002146,股吧)、保利地產(chǎn)(600048,股吧)、華夏幸福(600340,股吧)、格力地產(chǎn)(600185,股吧)、中天城投(000540,股吧)、蘇寧環(huán)球(000718,股吧)、寶安地產(chǎn)(000040,股吧)；受益標(biāo)的：北京城建(600266,股吧)、招商蛇口、金科股份(000656,股吧)、新城控股。

4、重視低估值周期建材股（建材：鮑雁辛）。推薦：東方雨虹、偉星新材(002372,股吧)、北新建材(000786,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、冀東水泥(000401,股吧)、華新水泥(600801,股吧)、祁連山(600720,股吧)、納川股份(300198,股吧)、大亞科技(000910,股吧)、再升科技(603601,股吧)；受益標(biāo)的：寧夏建材(600449,股吧)。

5、政策面和基本面雙輪驅(qū)動(dòng)煤炭行業(yè)（煤炭：史江輝）。推薦山西省龍頭：西山煤電(000983,股吧)；河南重龍頭：神火股份(000933,股吧)；貴州龍頭：盤江股份(600395,股吧)。

6、畜禽養(yǎng)殖供給收縮趨勢(shì)不變（農(nóng)業(yè)：王乾）。推薦畜禽產(chǎn)業(yè)鏈：益生股份、民和股份(002234,股吧)、圣農(nóng)發(fā)展(002299,股吧)、仙壇股份(002746,股吧)、華英農(nóng)業(yè)(002321,股吧)、牧原股份、溫氏股份、天邦股份(002124,股吧)、正邦科技(002157,股吧)、新五豐(600975,股吧)、雛鷹農(nóng)牧(002477,股吧)。

7、從“零點(diǎn)”到“亮劍”，印染業(yè)去產(chǎn)能動(dòng)真格（基礎(chǔ)化工：袁善宸）。推薦：航民股份；其次是粘膠短纖，推薦：澳洋科技和三友化工(600409,股吧)。

8、新環(huán)保趨勢(shì)，新價(jià)格周期（醫(yī)藥：丁丹）。受益標(biāo)的 ：金達(dá)威（VA+VD3)，新和成(002001,股吧)（VA+VE），浙江醫(yī)藥(600216,股吧)（VA+VE)、花園生物(300401,股吧)（VD3)、廣濟(jì)藥業(yè)(000952,股吧)（VB2)和兄弟科技(002562,股吧)（VB1)。

9、有色產(chǎn)品漲價(jià)預(yù)計(jì)持續(xù)到 3 月底之前（有色：劉華鋒）。受益標(biāo)的：馳宏鋅鍺(600497,股吧)（鋅）、錫業(yè)股份（錫）、章源鎢業(yè)和廈門鎢業(yè)(600549,股吧)（鎢）；從對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)角度配臵黃金，受益：山東黃金(600547,股吧)。