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國泰君安:看多漲價(jià)七大行業(yè)
來源:和訊 發(fā)布時(shí)間:2016-03-02 11:40:46
1、漲價(jià)行業(yè)更容易形成合力。我們更看好更細(xì)化的一些漲價(jià)子行業(yè)。一些細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品價(jià)格彈性大,業(yè)績(jī)彈性大,股價(jià)彈性大,而股票市值小一些。與成長(zhǎng)股相比,在這一輪上漲前籌碼更加分散;而跟傳統(tǒng)周期股相比,漲價(jià)子行業(yè)基本面彈性更大而且需要流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)的因素小,并不需要自上而下講出一個(gè)很順暢的邏輯,因此更容易形成合力。

2、從定性定量上排序漲價(jià)子行業(yè)。定性上我們根據(jù)對(duì)供求大周期的判斷,行業(yè)集中度越高下游越貼近消費(fèi)越好;定量上我們根據(jù)各品種歷史上幾次漲價(jià)周期的幅度和時(shí)長(zhǎng),以及業(yè)績(jī)對(duì)價(jià)格的彈性包括股價(jià)對(duì)價(jià)格的彈性的數(shù)據(jù)回測(cè),依次推薦農(nóng)業(yè)中的生豬養(yǎng)殖(牧原股份(002714,股吧))/畜禽養(yǎng)殖(益生股份(002458,股吧));醫(yī)藥的維生素 A,受益標(biāo)的(金達(dá)威(002626,股吧));基礎(chǔ)化工的印染(航民股份(600987,股吧))/粘膠短纖(澳洋科技(002172,股吧));小金屬的錫,受益標(biāo)的(錫業(yè)股份(000960,股吧))/鎢,受益標(biāo)的(章源鎢業(yè)(002378,股吧))以及房地產(chǎn)的(天健集團(tuán)(000090,股吧))和建材的(東方雨虹(002271,股吧))。

3、樓市熱度傳導(dǎo)展現(xiàn),地產(chǎn)股再度發(fā)力(房地產(chǎn):侯麗科)。推薦:天健集團(tuán)、濱江集團(tuán)(002244,股吧)、榮盛發(fā)展(002146,股吧)、保利地產(chǎn)(600048,股吧)、華夏幸福(600340,股吧)、格力地產(chǎn)(600185,股吧)、中天城投(000540,股吧)、蘇寧環(huán)球(000718,股吧)、寶安地產(chǎn)(000040,股吧);受益標(biāo)的:北京城建(600266,股吧)、招商蛇口、金科股份(000656,股吧)、新城控股。

4、重視低估值周期建材股(建材:鮑雁辛)。推薦:東方雨虹、偉星新材(002372,股吧)、北新建材(000786,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、冀東水泥(000401,股吧)、華新水泥(600801,股吧)、祁連山(600720,股吧)、納川股份(300198,股吧)、大亞科技(000910,股吧)、再升科技(603601,股吧);受益標(biāo)的:寧夏建材(600449,股吧)。

5、政策面和基本面雙輪驅(qū)動(dòng)煤炭行業(yè)(煤炭:史江輝)。推薦山西省龍頭:西山煤電(000983,股吧);河南重龍頭:神火股份(000933,股吧);貴州龍頭:盤江股份(600395,股吧)。

6、畜禽養(yǎng)殖供給收縮趨勢(shì)不變(農(nóng)業(yè):王乾)。推薦畜禽產(chǎn)業(yè)鏈:益生股份、民和股份(002234,股吧)、圣農(nóng)發(fā)展(002299,股吧)、仙壇股份(002746,股吧)、華英農(nóng)業(yè)(002321,股吧)、牧原股份、溫氏股份、天邦股份(002124,股吧)、正邦科技(002157,股吧)、新五豐(600975,股吧)、雛鷹農(nóng)牧(002477,股吧)。

7、從“零點(diǎn)”到“亮劍”,印染業(yè)去產(chǎn)能動(dòng)真格(基礎(chǔ)化工:袁善宸)。推薦:航民股份;其次是粘膠短纖,推薦:澳洋科技和三友化工(600409,股吧)。

8、新環(huán)保趨勢(shì),新價(jià)格周期(醫(yī)藥:丁丹)。受益標(biāo)的 :金達(dá)威(VA+VD3),新和成(002001,股吧)(VA+VE),浙江醫(yī)藥(600216,股吧)(VA+VE)、花園生物(300401,股吧)(VD3)、廣濟(jì)藥業(yè)(000952,股吧)(VB2)和兄弟科技(002562,股吧)(VB1)。

9、有色產(chǎn)品漲價(jià)預(yù)計(jì)持續(xù)到 3 月底之前(有色:劉華鋒)。受益標(biāo)的:馳宏鋅鍺(600497,股吧)(鋅)、錫業(yè)股份(錫)、章源鎢業(yè)和廈門鎢業(yè)(600549,股吧)(鎢);從對(duì)沖系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)角度配臵黃金,受益:山東黃金(600547,股吧)。

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