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A 股市場分析

周一市場再次重挫，最終大盤以下跌 79.23 點收盤，跌幅為 2.86%，報收于 2687.98 點。當日，兩市總成交量為 4617 億，較上一交易日減少 247 億。收盤時，兩市共 13 只股票漲停，而跌停的股票家數(shù)高達 516 只，跌幅超過大盤跌幅的個股占當日開市家數(shù)的 87.42%。從各板塊的表現(xiàn)來看，周一所有板塊均告下跌，其中銀行、保險、電力、煤炭等板塊跌幅相對較小，而跌幅居前的板塊主要是軟件服務(wù)、虛擬現(xiàn)實、智能穿戴、衛(wèi)星導(dǎo)航、在線教育、電腦設(shè)備、醫(yī)療保健、文教休閑、量子信息、公共交通、環(huán)保等。

周一市場開盤后部分股票快速跌停，隨后市場恐慌情況發(fā)酵，兩市最終 500 多只股票跌停。在各大指數(shù)中，創(chuàng)業(yè)板指、中小板指和滬深 300 指數(shù)創(chuàng)出新低，上綜指和深成指離新低也僅一線之隔，由于創(chuàng)業(yè)板指和中小板指具有先行意義，因此預(yù)計上綜合和深成指創(chuàng)新低也是只是時間問題。在經(jīng)歷又一輪下殺之后，本已成驚弓之鳥的投資者情緒將會雪上加霜，估計除了場內(nèi)自救資金和少量搶反彈資金外，短期內(nèi)難有新增資金入場，這決定了后市要展開有力度的反彈行情將難上加難。周一晚間，央行宣布降準，央行在周一晚間宣布降準略超預(yù)期，預(yù)計本次降準將釋放資金約 6000 億。此前人民幣匯率貶值壓力較大，為了維持匯率穩(wěn)定，央行選擇了通過短期貨幣工具投放流動性，近期人民幣匯率維持穩(wěn)定，同時節(jié)后到期資金回籠壓力較大，因此降準既具備現(xiàn)實基礎(chǔ)，也具有很大的必要性，體現(xiàn)了貨幣政策的獨立性。從貨幣政策的獨立性的角度來看，未來降準力度還需加大。本次市場降準對市場有提振作用，但是由于當前市場信心匱乏，且本次降準是對沖外匯占款下滑和節(jié)后到期資金，因此預(yù)計作用暫不會太大，未來市場好轉(zhuǎn)還需依賴政策的累積，我們對后市謹慎依舊，建議以觀望為主。

操作策略

受周小川有關(guān)個人住房還有加杠桿空間，疊加各地區(qū)開始實施樓市優(yōu)惠政策，一線城市樓市重新火爆影響，市場擔(dān)憂資金從股市重回樓市，恐慌導(dǎo)致昨大盤 “斷頭鍘”式下跌，尾盤在指標股拉升下，收復(fù)部分失地。最終，大盤以下挫 2.86%收盤，創(chuàng)業(yè)板下挫 6.69%，兩市總成交量較前一交易日減少約5.08%，這表明場外資金繼續(xù)觀望，場內(nèi)資金有所恐慌，但恐慌程度較過往不大，市場情緒波動較大，市場信心不足。

量能有所減弱，個股活躍度降低，個股分化程度再加大，市場熱點散亂，漲停板個股有 13 家，跌停板個股有 511 家，市場虧錢效應(yīng)較高，賺錢效應(yīng)較低，資金繼續(xù)關(guān)注供給側(cè)改革主題投資，回避高估值高價題材股，“低價+主題+消息”成為機構(gòu)關(guān)注的重點，甚至逆勢走強；周一漲幅居前的為國企改革、供給側(cè)改革、煤炭、次新股、銀行、一帶一路等，跌幅居前的為三沙概念、醫(yī)療、西藏板塊、倉儲物流、文化傳媒、物聯(lián)網(wǎng)、水務(wù)、職業(yè)教育等。個股活躍度降低，分化繼續(xù)存在，結(jié)構(gòu)風(fēng)險較高，“二八”現(xiàn)象持續(xù)，是周一盤面主要特征。

從技術(shù)上看，周一大盤低開低走，盤中一度跌至前期低點，創(chuàng)業(yè)板跌破前期低點，并呈價跌量縮態(tài)勢，大盤 K 線組合有“雙針探底”態(tài)勢，但量能有所釋放，市場殺跌動力猶在，短線大盤盤中震蕩加劇，即便短線出現(xiàn)反彈，18 日均線壓力仍不容忽視；分時圖技術(shù)指標顯示，部分分時圖技術(shù)指標的底背離，短線大盤有望出現(xiàn)反彈，但 2715 點附近有壓力。綜合技術(shù)分析，我們認為，短線大盤有反彈，但反彈空間有限。

昨央行突然宣布降準 0.5 個百分點，我們預(yù)計可釋放資金超 6500 億；昨央行通過公開市場凈投放資金 1500 億。央行此次降準，意在對沖本周 11600 億逆回購到期，緩解驟增的流動性壓力，同時促樓市新政落實，助力實現(xiàn)“十三五”規(guī)劃開門紅。但降準帶來人民幣貶值壓力，昨消息出臺，人民幣對美元離、在岸匯率走低，美元指數(shù)由跌轉(zhuǎn)升，外匯占款壓力有增無減，中期流動性存不確定性。

上周，前七大基金公司倉位“三升四降”，股票型基金平均倉位上升 0.35 個百分點。前七大基金倉位由之前的“五升二降”，轉(zhuǎn)變?yōu)榍耙恢艿摹叭慕怠保w基金倉位小幅回升，表明盡管節(jié)后大盤反彈，“兩會”的結(jié)構(gòu)性行情活躍，但機構(gòu)資金對后市仍存在較大分歧，在市場趨勢性行情未出現(xiàn)前，至少市場基本面未出現(xiàn)明顯拐點前，分歧就難以消除，博弈仍為存量。

央行降準將刺激市場情緒，提升政策預(yù)期效果，大盤 K 線組合又呈“雙針探底”，創(chuàng)業(yè)板技術(shù)指標也形成了二個連續(xù)底背離態(tài)勢，“政策+技術(shù)”有助推動大盤反彈。但政策底不是市場底，降準不改變市場趨勢，況且昨尾盤銀行推動大盤收復(fù)部分失地，不排除有抄底資金已提前知道降準消息，這為今天大盤走勢帶來不確定性。

當前市場持倉成本依舊較高，算數(shù)平均股價仍有風(fēng)險釋放空間，抑制了短線大盤反彈空間，短線注意 18 日線附近壓力，且“兩會”行情僅結(jié)構(gòu)性，非系統(tǒng)性。操作上，把握政策、“兩會”的結(jié)構(gòu)性機會，但切忌追高，若大盤大幅高開，則觀望為主，或逢高減持高價高估值題材股，若大盤開盤幅度不高或平開，則逢低關(guān)注地產(chǎn)、金融、國企改革、資源及低價藍籌股，回避退市風(fēng)險股。