02月28日訊
潤邦股份(002483)2月28日晚間公告,公司擬以10.42 元/股的價格,通過發行股份及支付現金的方式,對價2.7億元,向項海、錢江創投等購買其合法持有的正潔環境合計71.67%股權,現金對價和股份對價各占50%。
同時,公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份,募集配套資金不超過 1.5億元,扣除發行費用后用于支付本次交易的現金對價及相關稅費。此部分發行底價為10.42 元/股。
正潔環境是一家以環境保護高新技術研發和行業應用、水處理服務為核心的環保公司,立足于食品、電鍍、紡織、畜禽養殖等行業工業污水及農村生活污水,向客戶提供包括工藝設計、設備采購與集成、工程實施、后續運維等一體化專業服務。標的公司基于獨立自主研發的環保藥劑和環保設備,在成立3年時間內,已經成長為浙江省內知名的集環保藥劑、環保設備及環保工程、污水處理運維為一體的污水處理整體解決方案提供商。
正潔環境2015 年實現營業收入 1448萬元、凈利潤204萬元,同比增長 436.83%、1778.76%。業績承諾方承諾,正潔環境 2016-2018 年度的預測凈利潤應分別不低于 2700 萬元、3600 萬元、4700萬元。
潤邦股份表示,通過此次收購,公司將獲得工業污水處理行業的優質資產和準入資質、先進的污水處理技術和成熟的項目運營團隊,是公司在污水處理行業布局的重要舉措,符合公司發展戰略規劃。
公司股票暫不復牌。