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2月23日午間研報(bào)精選 10股值得關(guān)注
來(lái)源:證券時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2016-02-23 12:13:11

02月23日訊

中材科技:重組事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)無(wú)條件通過(guò)

研究機(jī)構(gòu):廣發(fā)證券 評(píng)級(jí):買(mǎi)入

公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得證監(jiān)會(huì)無(wú)條件通過(guò)。

重組獲批產(chǎn)業(yè)鏈打通在即,集團(tuán)新材料平臺(tái)地位確立

中材科技作為以研發(fā)為導(dǎo)向的特種纖維復(fù)合材料和工程裝備龍頭企業(yè),已經(jīng)成功進(jìn)入了風(fēng)電葉片、高壓復(fù)合氣瓶、膜材料(濾材、鋰電池隔膜)、水處理等多個(gè)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)泰山玻纖是國(guó)內(nèi)三大玻纖廠商之一,產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先,此次重組獲批,公司的特種纖維復(fù)材產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完備,作為集團(tuán)旗下新材料平臺(tái)的定位愈發(fā)明確。此外公司科研院所出身,研發(fā)技術(shù)實(shí)力強(qiáng),此前機(jī)制不活導(dǎo)致做大做強(qiáng)動(dòng)力不足,本次內(nèi)部員工持股計(jì)劃參與定增成為股東,給公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)重大轉(zhuǎn)變,產(chǎn)研聯(lián)動(dòng)潛力有望釋放。

建材央企整合大幕開(kāi)啟,玻纖復(fù)材同業(yè)整合的關(guān)鍵平臺(tái)

中材集團(tuán)與中建材集團(tuán)籌劃戰(zhàn)略重組事宜宣告建材央企整合大幕開(kāi)啟。其玻纖復(fù)材等高度重疊業(yè)務(wù)存在較強(qiáng)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)整合預(yù)期,是集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略整合核心方向。公司收購(gòu)泰山玻纖后,將成為產(chǎn)業(yè)鏈完備的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先玻纖復(fù)材企業(yè)(國(guó)內(nèi)玻纖第二,風(fēng)電葉片第二),作為集團(tuán)新材料業(yè)務(wù)平臺(tái)的地位和綜合實(shí)力明顯提升。公司前身為科研設(shè)計(jì)院所,新材料領(lǐng)域根正苗紅。若后續(xù)兩大集團(tuán)玻纖復(fù)材業(yè)務(wù)整合,公司將是值得優(yōu)先關(guān)注的重點(diǎn)平臺(tái)。

投資建議:維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)

公司中長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力已發(fā)生重大轉(zhuǎn)變,本次通過(guò)內(nèi)部員工持股計(jì)劃參與定增,同時(shí)集團(tuán)提升其做為新材料平臺(tái)地位,公司未來(lái)發(fā)展動(dòng)力將大大增強(qiáng)。展望明后年,公司的風(fēng)電業(yè)片業(yè)務(wù)受制于行業(yè)脈沖,明年存在增長(zhǎng)壓力,不過(guò)這已被市場(chǎng)充分預(yù)期,而公司的市場(chǎng)份額仍有提升空間、風(fēng)電行業(yè)中長(zhǎng)期仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng),不用對(duì)其報(bào)太悲觀預(yù)期;鋰離子電池隔膜業(yè)務(wù)馬上要步入快速發(fā)展的正軌,未來(lái)存超預(yù)期可能;公司內(nèi)部機(jī)制的轉(zhuǎn)變使得未來(lái)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化將加速。我們預(yù)計(jì)公司2015-2017年EPS0.88、0.85、1.02(攤薄后),維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示:風(fēng)電裝機(jī)量大幅下滑,新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化低預(yù)期。

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