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02月23日訊

中材科技：重組事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)無(wú)條件通過(guò)

研究機(jī)構(gòu)：廣發(fā)證券 評(píng)級(jí)：買(mǎi)入

公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得證監(jiān)會(huì)無(wú)條件通過(guò)。

重組獲批產(chǎn)業(yè)鏈打通在即，集團(tuán)新材料平臺(tái)地位確立

中材科技作為以研發(fā)為導(dǎo)向的特種纖維復(fù)合材料和工程裝備龍頭企業(yè)，已經(jīng)成功進(jìn)入了風(fēng)電葉片、高壓復(fù)合氣瓶、膜材料（濾材、鋰電池隔膜）、水處理等多個(gè)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。www.hibor.com.cn（慧博投研資訊）泰山玻纖是國(guó)內(nèi)三大玻纖廠商之一，產(chǎn)能規(guī)模領(lǐng)先，此次重組獲批，公司的特種纖維復(fù)材產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完備，作為集團(tuán)旗下新材料平臺(tái)的定位愈發(fā)明確。此外公司科研院所出身，研發(fā)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，此前機(jī)制不活導(dǎo)致做大做強(qiáng)動(dòng)力不足，本次內(nèi)部員工持股計(jì)劃參與定增成為股東，給公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)重大轉(zhuǎn)變，產(chǎn)研聯(lián)動(dòng)潛力有望釋放。

建材央企整合大幕開(kāi)啟，玻纖復(fù)材同業(yè)整合的關(guān)鍵平臺(tái)

中材集團(tuán)與中建材集團(tuán)籌劃戰(zhàn)略重組事宜宣告建材央企整合大幕開(kāi)啟。其玻纖復(fù)材等高度重疊業(yè)務(wù)存在較強(qiáng)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)整合預(yù)期，是集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略整合核心方向。公司收購(gòu)泰山玻纖后，將成為產(chǎn)業(yè)鏈完備的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先玻纖復(fù)材企業(yè)（國(guó)內(nèi)玻纖第二，風(fēng)電葉片第二），作為集團(tuán)新材料業(yè)務(wù)平臺(tái)的地位和綜合實(shí)力明顯提升。公司前身為科研設(shè)計(jì)院所，新材料領(lǐng)域根正苗紅。若后續(xù)兩大集團(tuán)玻纖復(fù)材業(yè)務(wù)整合，公司將是值得優(yōu)先關(guān)注的重點(diǎn)平臺(tái)。

投資建議：維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)

公司中長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力已發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，本次通過(guò)內(nèi)部員工持股計(jì)劃參與定增，同時(shí)集團(tuán)提升其做為新材料平臺(tái)地位，公司未來(lái)發(fā)展動(dòng)力將大大增強(qiáng)。展望明后年，公司的風(fēng)電業(yè)片業(yè)務(wù)受制于行業(yè)脈沖，明年存在增長(zhǎng)壓力，不過(guò)這已被市場(chǎng)充分預(yù)期，而公司的市場(chǎng)份額仍有提升空間、風(fēng)電行業(yè)中長(zhǎng)期仍將保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，不用對(duì)其報(bào)太悲觀預(yù)期；鋰離子電池隔膜業(yè)務(wù)馬上要步入快速發(fā)展的正軌，未來(lái)存超預(yù)期可能；公司內(nèi)部機(jī)制的轉(zhuǎn)變使得未來(lái)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化將加速。我們預(yù)計(jì)公司2015-2017年EPS0.88、0.85、1.02（攤薄后），維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)量大幅下滑，新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化低預(yù)期。