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猴年第三個交易日，A股再現量價齊漲，收出三連陽，滬指震蕩上漲1.08%。基建、軍工接棒領漲大旗，除黃金以外的其他板塊全線上漲。分析人士認為，海外偏暖的貨幣政策環境及人民幣匯率的企穩，短期為A股帶來喘息之機，未來行情的主要關注點繼續回歸改革和基本面所帶來的主題性投資機會。

基建軍工接過領漲大旗

昨日，滬綜指低開后回升，并在2850點一線展開震蕩，軍工股開盤后逐步走高，航天晨光、中國嘉陵等多股早盤即現漲停，工程水利等基建板塊則在10點以后開始大幅拉升。然而，因題材股上漲乏力，股指臨近午間出現小幅下探，滬綜指最低跌至2824點。午后，隨著虛擬現實、蘋果概念等題材股逐步復蘇，市場人氣再次被激活，股指震蕩上揚，并在下午兩點半左右發力上漲。中國石油也在臨近尾盤被大幅拉升逾2%。

截至收盤，上證綜指報2867.34點，漲幅1.08%；深證成指報10161.77點，漲幅1.16%。創業板指報2215.34點，漲幅0.61%。市場量能進一步放大，兩市成交額合計5697億元，較前一個交易日的5004億元繼續回升。

盤面上看，除黃金以外的所有板塊全線上漲，工程建設、水利建設、虛擬現實、海工裝備、通用航空、裝修裝飾等板塊漲幅居前；有色金屬、民航機場、保險、釀酒、醫藥、銀行等板塊漲幅較小。

消息面上，發改委在昨日上午的新聞發布會上透露，1月份審批核準固定資產投資超500億元，其中水利建設和能源項目占比較大。工程、水利等基建板塊盤中直線拉升，工程建設、水利建設板塊收盤分別漲逾4%、3%，中國中冶、圍海股份等多股漲停。

此外，軍工板塊表現活躍，海工裝備、通用航空、船舶制造、無人機等概念漲幅居前。

從消息面上看，朝鮮年初以來進行氫彈試驗和發射衛星，朝鮮半島局勢備受關注。中信證券認為，在地緣政治局勢緊張的背景下，軍工板塊可能會繼續受到市場關注。

環境改善為反彈提供基礎

多家券商研究機構認為，海外較寬松的貨幣政策環境及人民幣匯率的企穩，為2月弱反彈行情展開提供了基礎。

國金證券策略團隊認為，美國3月加息概率減少，歐央行、日本央行3月或進一步量寬，海外營造出了較為寬松的貨幣環境，給了A股難得的喘息機會。之前市場謹慎的一大原因是預期美國3月將加息，但春節期間耶倫的講話談了較多的潛在風險，預計美國對風險意識的考慮權重會更大，因此3月美國不加息是大概率事件。此外，日本央行、歐洲央行都表態3月份要進一步放松貨幣政策。

國泰君安首席宏觀分析師任澤平表示，美國加息預期的大幅下降造成美元升值預期減弱，再加上央行連續釋放維穩信號，人民幣匯率短期趨穩，有利于改善市場風險偏好。

市場普遍預期，近期有關供給側改革、過剩產能化解、國企改革的政策落實將逐步增多，有望帶動主題投資機會，也有利于提振市場風險偏好。