寧波熱電2月3日晚間公告,擬以5.85元/股非公開發(fā)行2.74億股,并支付現(xiàn)金3.2億元,收購控股股東開投集團(tuán)持有的能源集團(tuán)100%股權(quán);同時(shí)通過子公司香港綠能以支付現(xiàn)金約2.62億元,向開投集團(tuán)全資子公司明州控股購買其持有的明州熱電40%股權(quán)、科豐熱電40%股權(quán)、長豐熱電25%股權(quán)和明州生物質(zhì)25%股權(quán);上述交易金額合計(jì)約21.86億元。同時(shí)公司擬5.85元/股非公開發(fā)行股份,募集配套資金不超過15億元。因上交所對相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票繼續(xù)停牌。
據(jù)介紹,能源集團(tuán)主要從事電力能源項(xiàng)目投資、實(shí)業(yè)項(xiàng)目投資,目前控股及參股公司包括7家熱電公司,2家發(fā)電公司,6家新能源公司和3家其他業(yè)務(wù)類公司。截至2015年9月末,能源集團(tuán)總資產(chǎn)27.21億元,凈資產(chǎn)11.02億元;其2014年度和2015年1-9月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.62億元、10.58億元,凈利潤分別為-6589萬元和6167.60萬元。
根據(jù)公告,明州熱電、長豐熱電主營業(yè)務(wù)均為蒸汽、電力的生產(chǎn)和銷售以及管網(wǎng)建設(shè)服務(wù)等;科豐熱電主營業(yè)務(wù)為熱力和電力的生產(chǎn)和銷售以及管網(wǎng)建設(shè)服務(wù)等;明州生物質(zhì)主營業(yè)務(wù)為生物質(zhì)發(fā)電建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營及管理,電力的銷售。
上述交易完成后,公司將持有能源集團(tuán)100%股權(quán),通過能源集團(tuán)和香港綠能合計(jì)持有科豐熱電98.93%股權(quán)、明州熱電100%股權(quán)、明州生物質(zhì)100%股權(quán)、長豐熱電50%股權(quán);開投集團(tuán)仍為公司的控股股東。
公司表示,此次交易將解決上市公司與控股股東潛在的同業(yè)競爭問題。交易完成后,上市公司在寧波地區(qū)的熱力供應(yīng)能力將大幅提升,覆蓋范圍大幅擴(kuò)大,在寧波地區(qū)的市場占有率和影響力大幅提升。通過此次交易,公司將涉足生物質(zhì)發(fā)電、光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電以及充電樁業(yè)務(wù),大幅擴(kuò)大上市公司經(jīng)營范圍,為未來在上述領(lǐng)域的業(yè)務(wù)擴(kuò)展打下良好基礎(chǔ)。(劉楊)
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