01月31日訊
大連圣亞(600593)1月31日晚間發布非公開發行股票預案,公司擬以26.71 元/股,向精一投資、探索者創業、華貿圣佑、聚盛萬合等四名特定投資者發行過不超過3040萬股股份,募集資金總額不超過8.12億元,扣除發行費用后擬投入建設鎮江魔幻海洋世界項目(7.62億元)及償還銀行貸款(2286.06萬元)。
其中,精一投資、探索者創業、華貿圣佑分別出資2.67億元,認購1000萬股;聚盛萬合出資1068.40萬元,認購40萬股。
此次大連圣亞擬以募集資金中的7.62億元投入建設鎮江魔幻海洋世界項目。項目位于江蘇省鎮江市三山風景區內,包括極地旱雪公園和魔幻秀場兩部分。
該項目由公司與鎮江文旅以合資設立項目公司的方式投資建設,公司持有項目公司70%股權,鎮江文旅持有30%股權,雙方按持股比例進行投資。項目總投資 10.89億元,公司按70%比例投資,即7.62億元,另外30%投資由鎮江文旅完成。
大連圣亞表示,公司目前擁有兩座主題公園,分別在大連和哈爾濱,均位于東北地區。受經營場地的限制,現有主題公園在拓展上缺乏先天物理條件,產品升級換代難度較大,市場競爭日漸激烈;此外,受東北地區氣候影響,公司經營業績的季節性特征較為明顯,即冬季較淡而夏季較旺。鎮江魔幻海洋世界項目的建設是公司拓寬發展空間、提升綜合競爭力的需要,項目建成后公司經營業績的季節性特征可在一定程度上得到平緩。
此外,鎮江目前仍缺乏大型的現代化主題公園。通過此項目的實施,鎮江旅游能夠填補大型主題公園缺失方面的空白,是公司與三山風景區形成互補、促進鎮江旅游業升級轉型的需要。
公告稱,該項目計劃于2016年初開工建設,于2017年末竣工交付使用,建設期兩年。項目建成并達產后,預計實現年銷售收入4.34億元,預計實現凈利潤1.62億元,公司享有其中70%的收益。
旅游業是我國國民經濟中的朝陽產業。改革開放以來,我國旅游業發展迅速,總收入從 1978 年的 23 億元上升到 2013 年的 2.95 萬億元,年復合增長率達22.69%,是國民經濟中增長最為迅速的行業之一。根據國家旅游局發布的《2013年中國旅游業統計公報》,2013 年我國旅游業總體保持健康較快發展,其中國內旅游市場繼續較快增長,國內旅游人數 32.62 億人次,收入 2.63 萬億元人民幣,分別比上年增長 10.3%和 15.7%;全年實現旅游業總收入 2.95 萬億元人民幣,比上年增長 14.0%,具有良好的市場發展前景和經濟效益。
大連圣亞表示,鎮江魔幻海洋世界項目建成并投產后,將新增營業收入約 4.34 億元,新增凈利潤約 1.62 億元。項目建成后,公司收入與利潤規模將明顯擴大,盈利能力將進一步提升。
同時,項目的順利完成有利于公司主業做大做強,進一步提高公司的核心競爭能力和總體運營能力,對于擴大公司業務規模、增強公司綜合競爭力、提升公司行業地位都將產生積極影響。