01月29日訊
停牌不到一周的雪萊特(002076),隨著一份4.72億元定增預案的出爐,公司宣布將于2016 年2月1日(星期一)開市起復牌。1月29日晚間,雪萊特發布定增預案,公司擬以不低于13.19 元/股,向包括柴國生、陳建順在內的不超過 10 名特定對象發行不超過3575萬股股份,擬募集資金總額不超過4.72億元,扣除發行費用后投入無人機生產及銷售服務體系建設項目(2.74億元),智慧路燈生產及銷售服務體系建設項目(1.48億元),以及LED 照明產品營銷體系建設項目(0.5億元)。
據悉,國家關于發展戰略性新興產業的政策2012年7月,國家出臺《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》,加快培育和發展節能環保、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰略性新興產業。到2015年,我國戰略性新興產業占GDP的比重從 2010 年的約 4%達到約 8%左右,到2020年將達到約15%,戰略性新興產業將真正成為經濟社會發展的重要推動力量。
雪萊特稱,本次非公開發行正是公司搶抓國家推動戰略性新興產業發展這一重大歷史機遇,推動自身業務轉型升級的戰略舉措。公司本次非公開發行股票將重點投入無人機業務和智慧路燈業務。
2.74億加碼無人機業務
無人機(Unmanned Aerial Vehicles,UAV)指的是不載有操作人員、利用空氣 動力起飛、可以自主飛行或遙控駕駛、可以一次使用也可以回收使用的、攜有致命或非致命有效負載的飛行器。雪萊特表示,此次擬以募集資金2.74億元投入無人機生產及銷售服務體系建設項目,具有國家政策的強力支持以及廣闊的市場前景。
“十二五”規劃中指出培育發展戰略性新興產業,指出要加強政策支持和規劃引導,積極有序發展新一代信息技術、高端裝備制造、新能源汽車等產業,加快形成先導性、支柱性產業,切實提高產業核心競爭力和經濟效益。2012 年,工業和信息化部印發了《高端裝備制造業“十二五”發展規劃》,重點提到要支持無人機的發展,該規劃的提出為行業發展提供了政策支持。
同時,《廣東省航空產業發展規劃(2010-2025 年)》中提到以航空制造、航空關 聯制造、航空服務、臨空產業及航天產業為主,不涉及民用航空運輸業、軍用航空航天業,且范圍覆蓋廣東全省,在珠海等具有產業基礎的城市重點布局航空制造產業整機生產、配套發動機、機載設備、無人機、航空零部件及其他轉包加工。
公告稱,無人機面臨廣闊的市場前景。2014 年7月,美國蒂爾集團發布了最新全球無人機市場預測,報告指出,預計未來十年,無人機仍將繼續成為世界航空航天工業最具增長活力的市場,其中全球軍用和民用無人機將由2015年的64億美元增至2024年的115億美元, 預計到2024年,軍用無人機占市場總額的份額將由目前的 89%降至 86%(99億美元),民用無人機將由目前的11%增加至14%(16億美元)。
雪萊特表示,基于公司對無人機相關領域如設計、制造、通訊、圖像傳輸等的深入研究和相關核心關鍵技術掌握,雪萊特有基礎、有能力、有必要抓住這一機遇,通過本項目的建設增加雪萊特在民用無人機方面的實力,加強公司在民用無人機的市場占有率和民用無人機方面的布局,從而在未來幾年爭奪民用無人機的市場地位,提高公司競爭力。根據公告,雪萊特此項目建設周期為一年,預計達產后實現年均銷售收入12.7億元,年均凈利潤1.23億元,稅后投資回收期(含建設期)為6.20年。
大手筆布局“智慧路燈”
智慧路燈是指通過應用電力線載波、Zigbee 無線通信、移動通信、云計算、 物聯網和移動互聯網等技術,實現對路燈的遠程集中控制與管理,具有自動調節亮度、故障主動報警、燈具線纜防盜、遠程控制、遠程抄表等功能。智慧路燈能夠大幅提升公共照明管理水平,節省電力資源,降低運維成本。智慧路燈的實質就是城市道路照明的精細化管理。
公告稱,隨著城市化進程的加快,城市公共照明設施的需求量和建設規模日益增大,但城市公共照明的過快發展增大了對能源的需求和消耗。現有城市公共照明系統普遍存在設備維護成本高,燈具、線纜盜竊現象嚴重,能源浪費大等問題。智慧路燈作為能有效的控制能源消耗,提高路燈壽命,降低維護和管理成本的重要途徑之一,是現代效能型社會建設的重要組成部分。
同時,作為智慧城市及 LED 路燈建設的重要發展方向,智慧路燈發展空間巨大。據高工 LED 產業研究所(GLII)統計數據顯示,2014 年國內路燈安裝量近200萬盞,同比增長20%左右。以國內路燈累計安裝量來測算,截止2014 年, 中國LED路燈市場滲透率已超過20%。智慧路燈作為未來智慧城市及LED 路燈建設的重要發展方向,目前依然處于起步階段,預計占 LED 路燈的比例不足 5%,未來隨著智慧城市的進一步推進以及 LED 路燈滲透率的提高,智慧路燈未來發展空間巨大。
根據公告,智慧路燈項目預計總投資1.48億元,項目建設周期為2年,預計達產后年均銷售收入5.41億元,達產后年均凈利潤9110萬元,稅后投資回收期(含建設期)為6.65年。
雪萊特表示,本次非公開發行是公司推動戰略轉型的重大舉措。無人機生產及銷售服務體系建設項目投產后,本公司無人機生產能力將進一步增強,公司在國內無人機市場影響力將進一步提高,并樹立公司在無人機領域的行業地位;通過實施智慧路燈生產及銷售服務體系建設項目,公司將進一步圍繞照明行業往“綠色照明”方向發展的趨勢,加大城市智慧照明業務布局。