01月22日訊
唐山港(601000)1月22日晚間發布資產收購預案,公司擬以8.11元/股非公開發行1.42億股,并支付現金10億元,合計作價21.54億元收購控股股東唐港實業持有的津航疏浚公司30%股權、唐港鐵路公司18.58%股權、曹妃甸實業公司10%股權及6宗土地使用權及部分固定資產;同時擬以不低于7.31元/股非公開發行募集配套資金不超過10億元用于支付現金對價。
公告顯示,其中津航疏浚公司的主營業務為港口及航道疏浚、吹填造地(含圍堰),船舶出租,港口水工施工,水上輔助服務(憑資質經營);房屋租賃等業務。唐港鐵路公司管轄線路為國家Ⅰ級全自動閉塞雙線電氣化鐵路,與大秦鐵路同為目前最高等級重載鐵路,主營業務為唐山港兩大港區(京唐港、曹妃甸港)的進出港貨物的鐵路運輸服務。曹妃甸實業公司則主要負責唐山港曹妃甸港區4個25萬噸級礦石泊位和2個5-10萬噸級通用散雜貨泊位的建設和經營管理,主營業務為煤炭和鐵礦石的裝卸、堆存、倉儲業務。
截至2015年10月31日,標的公司未經審計的凈資產、土地使用權及部分固定資產(地面附著物)賬面價值合計為92.08億元,預估值約為110.60億元,整體預估增值率為20.11%,按股權比例折算后,標的資產預估值為21.54億元。
公司表示,此次交易后公司業務將擴展到集裝箱領域,進一步壯大港口主業,并向延伸領域發展,提升上市公司持續經營能力和整體競爭力。同時,唐港實業不再從事泊位經營,港口主業及其延伸領域的資產注入上市公司有利于推動企業集團經營性資產的整體上市,提高國有資本流動性,實現國有資產保值增值。