01月22日訊
豐東股份(002530)1月22日晚間公告,擬12.13元/股向交易對方發行148,392,413股,作價18億元,收購方欣科技100%股權;并以16.14元/股非公開發行股份募集配套資金不超過12億元,用于標的公司項目建設、補充標的公司流動資金等。其中,公司實際控制人朱文明及關聯方權健集團束昱輝擬合計認購10.8億元。公司股票將于1月25日復牌。
預案顯示,方欣科技成立于1998年,一直致力于構建企業、財稅中介、政府機構、個人之間以及企業內部的全生態連接關系,在連接的基礎上打造財務、辦稅、資金、內部管理(如企業管理、供應鏈管理)等互聯網智慧財稅服務全產業鏈,主要產品分為智慧電子稅務局及相關服務、財稅云服務和信息系統集成解決方案三大類。
在國家實行互聯網 戰略和國家稅務總局推行互聯網 稅務行動計劃,以及營業稅改增值稅變革和電子發票全面推行的大背景下,財稅服務市場處于快速發展期,方欣科技主營業務將實現快速增長
方欣科技財務數據顯示,截至2015年末,方欣科技資產總計2.34億元,所有者權益合計1.46億元;其2014年度和2015年度分別實現營業收入1.60億元和2.59億元,凈利潤分別為747.25萬元和9027.90萬元。
根據豐東股份與交易對方的約定,補償義務人承諾標的公司于2016年度、2017年度、2018年度經審計的合并報表口徑下歸屬于母公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低為準),分別不低于1.2億元、1.68億元和2.35億元。
公開資料顯示,豐東股份主營業務為熱處理設備的研發、生產和銷售和熱處理加工服務。近年來,由于我國機械工業轉入中低速增長周期,熱處理行業也受到了較大的影響,豐東股份經營受到拖累。2014年實現利潤總額4256.58萬元,較2013年下降19.15%。
公司表示,通過本次交易,上市公司將持有方欣科技100%股權,核心競爭力突出、發展前景廣闊的互聯網和相關服務業將置入上市公司,從而優化和改善上市公司現有的業務結構,推動上市公司主營業務的多元化發展,降低公司原單一主業對宏觀經濟環境應對不足的風險,增強公司的持續盈利能力和發展潛力。