01月21日訊
又一家紡織業(yè)上市公司開啟轉型之路。浙江富潤1月21日晚間公告,擬以7.51元/股的價格增發(fā)1.33億股,同時支付現金2.02億元,合計作價12億元收購泰一指尚100%股權;同時擬以7.51元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過6億元用于支付現金對價及補充標的公司營運資金等,其中公司實際控制人旗下的惠風創(chuàng)投擬認購約4億元。
具體方案式是,浙江富潤擬向江有歸、付海鵬等 6 名自然人以及嘉興泰一、盈甌創(chuàng)投等 14 家企業(yè)發(fā)行股份及支付現金購買其持有的泰一指尚100%的股權。同時擬向惠風創(chuàng)投、長城集團、上峰控股、張健兒、錢安、張旭偉、陳蘊涵 7 名認購對象發(fā)行股份募集配套資金,募集資金不超過 6億元,用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、補充標的公司營運資金及投資研發(fā)中心項目。此次配套融資為定價發(fā)行,各認購方一致承諾股票鎖定期為三年。
由于本次募集配套資金的認購方浙江諸暨惠風創(chuàng)業(yè)為是浙江富潤實際控制人控制的公司,本次交易構成關聯交易。按照預算,發(fā)行股份及支付現金購買 資產并募集配套資金完成后,浙江富潤實際控制人控制的股份比例為將從27.60%略降至 26.64%,仍然為公司實際控制人。
公告顯示,泰一指尚是一家依托于大數據技術,為客戶提供互聯網營銷服務和營銷數據分析服務的科技型公司。此為基礎,浙江富潤的主營業(yè)務將由紡織品、鋼管等的加工與銷售逐漸向大數據和互聯網業(yè)務領域擴張,有望形成“傳統(tǒng)行業(yè)+大數據+互聯網”的多元化業(yè)務構成,優(yōu)化公司資產結構,支持公司實現產業(yè)整合與升級。
財務數據顯示,泰一指尚2014年實現營業(yè)收入24,399.61萬元,相當于同期上市公司營業(yè)收入的25.31%,實現凈利潤1,490.01萬元,上市公司同期凈利潤為負。以 2015 年 12 月 31 日為評估基準,標的資產以收益法預估的預估值為 120624.87萬元,增值率為319.61%。本次重組構成重大資產重組,但不構成借殼上市。
為保交易順利進行,泰一指尚原股東江有歸、付海鵬承諾,泰一指尚 2016 年度、2017 年度和 2018 年承諾凈利潤分別不低于 5,500 萬元、 8500 萬元和 12,200 萬元(即“承諾凈利潤”)。且雙方同意業(yè)績承諾期不會因本次交易的完成時間而改變。
值得注意的是,除常規(guī)提示外,浙江富潤還在公告中提示了商譽減值的風險。本次交易完成后公司將會確認較大額度的商譽。因上交所需對相關文件進行事后審核,浙江富潤股票將繼續(xù)停牌。