01月21日訊
鼎漢技術(300011)公告,公司擬25.04元/股非公開發行不超過1798萬股募集資金總額預計不超過45021.92萬元,全部用于補充流動資金。公司股票將于1月22日復牌。
預案顯示,公司實際控制人顧慶偉擬認購665萬股,侯文奇擬認購799萬股,國聯鼎漢技術1號集合資產管理計劃擬認購334萬股。
本次發行對象顧慶偉為公司控股股東、實際控制人,擔任公司董事長。截至預案披露日,顧慶偉合計持有的公司股份數量占公司總股本的比例為 34.56%。本次非公開發行完成后,顧慶偉控制的公司股份數量占公司總股本的比例將變更為 34.64%,仍為公司的實際控制人。
資料顯示,另一認購方侯文奇,男,中國國籍,1970年出生,1996年創立大連奇輝計算機網絡有限公司,任總經理;2002年創立遼寧奇輝電子系統工程有限公司,任總經理。2013年成立奇輝集團,任奇輝集團董事長。奇輝集團與鼎漢技術有合作協議,2015 年 6 月 5 日,鼎漢技術與侯文奇實際控制的奇輝電子簽署了《增資協議書》,協議約定鼎漢技術出資 9650 萬元增資奇輝電子,參與開展軌道交通信息化業務,拓寬公司業務布局。
鼎漢技術表示,根據測算,公司 2016 年-2018 年營業收入增加所形成的營運資金需求約100,741.85 萬元。公司本次募集資金全部用于補充流動資金,不足部分由公司自籌解決。本次非公開發行募集資金的投入使用,有利于公司發展現有業務和持續開拓新的業務。軌道交通裝備行業為資金密集型行業,隨著公司業務規模的快速健康成長、營運資金的需求將大幅上升。
截至 2015 年 9 月 30 日,鼎漢技術負債總額 116,590.97 萬元,資產負債率 37.43%。資產總額中因收并購產生的商譽金額為 73,388.45 萬元,扣除商譽影響后的資產負債率為 48.96%。公司 2016 年需償還的銀行借款合計 20,395.12 萬元,2017 年需償還的銀行借款合計 5,500 萬元,過高的負債規模給公司的生產經營造成一定的負擔
鼎漢技術表示,此次非公開發行股票募集資金,能夠有效降低公司的財務負擔,有利于改善公司資本結構,增強財務穩健性和防范財務風險,同時,有利于進一步拓寬公司的融資渠道,降低公司融資成本,為公司未來發展提供充實資金保障。
公司部分管理層人員通過資管計劃認購本次非公開發行股票,有利于完善公司管理層與全體股東的利益共享和風險共擔機制,提高管理層的凝聚力和公司的競爭力,充分調動管理層的積極性和創造性,使管理層利益與公司長遠發展緊密結合,實現公司可持續發展,為實現公司發展戰略夯實基礎。