萬里股份(600847)1月20日晚間發布重組預案,公司擬通過重大資產出售、發行股份購買資產及募集配套資金的一系列交易,置入搜房控股旗下互聯網房產及家居廣告營銷業務和金融業務,標的資產合計作價為161.8億元。重組完成后,搜房房天下及其一致行動人將成為公司控股股東,公司實際控制人變更為莫天全,此次交易構成借殼上市。因上交所將對相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌。
根據方案,萬里股份擬將截至2015年末擁有的除貨幣資金外的全部資產及負債,以不低于7億元的價格出售給公司現任實際控制人劉悉承旗下公司南方同正。同時,萬里股份擬以23.87元/股的價格非公開發行6.78億股,合計作價161.8億元收購搜房房天下及其一致行動人持有的麗滿萬家、搜房媒體、北京搜房網絡、拓世寰宇、宏岸圖升5家公司各100%股權。
此外,萬里股份擬采用鎖價發行方式,以23.87元/股的價格向浩數投資、IDG資本等10名特定對象,非公開發行股份募集配套資金不超過31.6億元,將全部投向內部管理平臺及系統升級項目、金融數據庫及線下網點建設項目、房源數據庫建設項目、海外市場拓展項目、技術研發項目。
公告顯示,此次交易擬置入資產為經內部整合后搜房控股旗下經營互聯網房產及家居廣告營銷業務和金融業務的法人主體,主營業務為互聯網房產及家居廣告營銷和金融業務。
合并資產負債表顯示,截至2015年9月末,標的資產總計42.80億元,所有者權益合計30.24億元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現營業收入25.12億元、24.43億元及14.42億元,凈利潤分別為11.31億元、9.47億元及5億元。
搜房房天下、房天下網絡和搜房裝飾承諾,標的公司2016年、2017年及2018年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計分別為8億元、10.4億元及13.52億元。
萬里股份表示,此次交易通過重大資產出售及發行股份購買資產的方式,將公司原有業務進行剝離,并注入處于互聯網信息服務行業領先地位的標的公司,實現上市公司主營業務的徹底轉型。交易完成后,上市公司的經營狀況,資產質量,持續盈利能力和長期發展潛力均將得到大幅提升。(鄧飛)
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