經過逾五個月的籌劃運作,紐交所上市公司搜房控股的資產分拆“回A”上市方案終于揭開面紗。而隨著互聯網房產及家居廣告營銷和金融業務的注入,作為資產承接平臺的萬里股份也將迎來“華麗轉身”。
萬里股份今日披露的資產交易預案顯示,公司本次資產重組共有三大組成部分。首先,公司擬將截至2015年末擁有的除貨幣資金外的全部資產及負債出售給控股股東南方同正,整體預估值不低于7億元,交易對價以現金支付。值得注意的是,李彥宏實際控制的百度鵬寰、知名PE機構凱雷投資、IDG資本、宏流投資將通過參與配套募資而分享此次中概股分拆回歸盛宴。
在剝離資產負債成為“凈殼”后,萬里股份將以非公開發行股份的方式購買搜房房天下持有的麗滿萬家100%股權、搜房媒體100%股權、北京搜房網絡100%股權,以及房天下網絡持有的拓世寰宇100%股權和搜房裝飾持有的宏岸圖升100%股權。擬置入的上述五大標的資產預估值及初步作價為161.8億元。基于此,萬里股份擬以23.87元/股的發行價格,向標的資產股東發行約6.78億股公司股份。
此外,為提高本次重組績效,萬里股份還計劃采取鎖價發行方式配套募資31.6億元,在扣除本次重組中介費用及相關稅費后將全部投向內部管理平臺及系統升級項目、金融數據庫及線下網點建設項目、房源數據庫建設項目、海外市場拓展項目、技術研發項目。
值得一提的是,參與配套募資的認購對象名單中,出現了多家知名企業和資本大佬的身影。其中,凱雷投資和IDG資本旗下基金擬分別認購1.5億元和0.6億元;由王茹遠掌舵的宏流投資旗下基金擬認購3.5億元;而由百度掌門人李彥宏實際控制的百度鵬寰擬認購4億元。本次配套募資的發行價格同樣為23.87元/股。
可以預見,憑借著此次借殼上市方案,若萬里股份日后復牌后股價有良好表現,上述認購對象也將跟隨搜房股東陣營一起分享“資本盛宴”。不過,根據相關安排,配套募資認購方所持股份在發行完成之日起36個月不得轉讓。
上述一系列交易完成后,搜房房天下及其一致行動人房天下網絡和搜房裝飾將持有萬里股份67783.83萬股,持股比例達70.01%,為上市公司的控股股東,自然人莫天全也將成為萬里股份的新任實際控制人。
作為國內最早從事房地產家居垂直互聯網站運營的互聯網公司,搜房控股于2010年9月在美國紐約證券交易所上市,并專注于房產及家居互聯網和移動平臺建設,為中國房地產及家居行業提供全方位服務。本次置入萬里股份的資產,則是搜房控股旗下優質的互聯網房產及家居廣告營銷業務和金融業務。標的資產通過搜房網開展上述業務,基于搜房網的市場規模和綜合化業務服務能力,標的資產具有較強的盈利能力。
根據交易各方簽署的《利潤補償協議》,搜房房天下、房天下網絡和搜房裝飾承諾上述標的公司2016年至2018年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計分別為8億元、10.4億元及13.52億元,若不能達到相應承諾金額則需向萬里股份補償。(記者徐銳)
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