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01月18日訊

元旦以來，全球股市暴跌，A股的更是持續下挫，滬指累計跌幅高達18%，創業板指跌幅達22%。隨著A股市場的持續下跌，不少場內融資客戶頻頻減倉，主動去杠桿規避風險，兩融規模持續下降。若從2015年12月31日算起，滬深兩市融資余額已連續11個交易日下降。1月15日，兩市融資余額更是跌破萬億關口。

截至1月15日，滬深兩市融資余額報9974.96億元，較前一交易日減少167億元，融資余額已連續11個交易日下滑。上交所融資余額報5854.79億元，較前一交易日減少86.84億元；深交所融資余額報4120.17億元，減少80.43億元；滬深兩市融資融券余額報9997.24億元，較前一交易日減少167.95億元。

上周一至周五，從兩融行業交易來看，申萬一級28個行業里，全部呈現凈賣出狀態。其中，融資凈賣出額最高的5大行業分別是非銀金融、計算機、電子、醫藥生物、房地產，凈賣出額分別為106.35億元、67.58億元、64.32億元、62.16億元、58.28億元。

從個股上看，上周5個交易日，891只融資標的，僅有17只個股融資呈現凈買入。其中，融資凈買入額最高的5只個股分別是金地集團、七星電子、飛樂音響、寶鋼股份、山煤國際，凈買入額分別為5.52億元、5783萬元、4504萬元、3601萬元、3342萬元。融資凈賣出額最高的5只個股分別是中國平安、中信證券、中國重工、中信國安、太平洋，凈賣出額分別為12.78億元、9.04億元、8.7億元、7.44億元、7.07億元。

機構：市場仍存下行壓力 關注供給側改革

2016年初至今，全球股市暴跌，國際油價跌破30美元/桶，人民幣匯率大幅貶值。雖然上周人民幣匯率有企穩跡象，但貶值預期依然存在。中國經濟正處于增速換擋期，通過最近公布的CPI，進出口數據可看出中國經濟當前處于較低迷狀態，同時人民幣仍舊存在的貶值預期也導致資金持續外流。1月15日央行補充市場流動性，對9家金融機構開展期限為6個月的MLF操作共1000億元。

銀河證券認為，在全球經濟脆弱，中國經濟增速放緩、市場風險偏好降低及人民幣匯率貶值壓力等因素影響下，市場存在繼續下行壓力。部分行業還存在一定的盈利下滑壓力。供給側改革降給市場帶來一部分基本面改善的行業，應從供給側改革的方向，尋找這些景氣提升或盈利提升的行業。

平安證券認為，在過去三年，成長股以較快的方式成長，特別是中小創的外延式并購增長顯著，創業板指三年增長了近兩倍；而在收益預期的調整下，成長股將承受較大的下行壓力。在收益預期下調的背景下，業績良好的偏防御板塊的配置價值將有所提升。

當前市場布局可遵循兩條主線：一是政策刺激集中的供給側改革層面，其涉及的傳統板塊在風險溢價下行中可能存在結極性機會，主要推薦行業：有色、化工、煤炭、鋼鐵、建材、水泥、玻璃等；二是具備良好業績的偏防御板塊，由于收益預期的下調其配置價值有所提升，主要推薦行業：銀行、食品飲料和醫藥生物。

廣發證券則認為，在經歷了大幅暴跌之后，A股市場確實有可能在短期企穩甚至反彈，但是中期仍要做好過“苦日子”的準備，未來半年更可能是“震蕩慢熊”。年初以來A股的跌幅已近20%，甚至很多股票在兩周之內被“腰斬”，可以說“下跌的空間領先了時間”，因此短期內完全有可能出現技術性的企穩甚至反彈，但是建議投資者要降低對反彈高度的預期。從中期（半年）的角度來看，由于股市再次集聚人氣將是一個非常漫長的過程，因此預計市場更可能是一種“震蕩慢熊”的走勢，大家首先還是要調整心態，在過了四年“好日子”以后，要做好持續過“苦日子”的準備。