第9集
羋姝為了解救羋月,站出來承認說夜明珠是自己為了給羋月驚喜放進針線籃里的。羋月感激羋姝,姐妹情深。秦王收到國內急信匆匆離開郢都,楚懷王以為他是知難而退。昭陽報告說魏王的使者抵達郢都,并送上魏國美人。羋茵警告羋月離黃歇遠點兒,羋月反而故意氣她,說自己和黃歇情投意合。羋茵向威后告發羋月,說她誘惑羋姝與秦王私定終身。威后在羋姝的妝匣里找到了秦王的信物,賜羋月杖責二十并被禁足,同時羋姝也禁足于高唐臺。楚懷王專寵魏美人,冷落了鄭袖,鄭袖召來靳尚。靳尚趁機挑撥鄭袖破壞合縱。魏美人在荒涼的月華臺遇到了被關的羋月,二人惺惺相惜,成了好友。
第10集
因羋茵告發羋月偷跑出月華臺,威后命人用鐵鏈鎖住羋月。張儀進宮探望鄭袖,替鄭袖出謀奪寵。黃歇面見威后為羋月辯護,卻無功而返。羋茵在門外偷聽,又生毒念,在羋月飯食中下毒。羋月中毒,身體日漸虛弱。魏美人得知羋月被人暗害,挖出宮中的土茯苓為羋月解毒,并給她送來了安全的食物。幫羋月逃過一劫。魏美人落寞地在房中吹簫,鄭袖素衣前來拜見。單純的魏美人輕信了鄭袖的殷勤,與她推心置腹。鄭袖告訴魏美人,楚懷王不喜魏美人的面貌有缺憾,因為魏美人鼻子是歪的。魏美人感到十分焦慮。鄭袖叮囑魏美人,和大王共處的時候一定要用器物掩住鼻子。
第11集
晚上楚懷王來到魏美人宮中,魏美人依照鄭袖授意,用羽毛扇遮住了口鼻。適逢魏美人生日,鄭袖假意操辦,并向楚懷王告發魏美人嫌棄他身上的異味。楚懷王一怒之下命人割去了魏美人的鼻子。翌日朝堂之上,屈原指出魏美人受劓刑恐致楚魏聯盟破裂。黃歇、羋姝得知病重的羋月被關在月華臺無人照料。二人擅闖月華臺。羋姝看到奄奄一息的羋月,情急之下喝掉毒水。楚威后方才得知羋月的病是吃毒食所致,而下毒者正是羋茵。經過此劫,羋月與黃歇二人立下相伴終生的誓言。秦王嬴駟再度造訪郢都城。張儀認為只要將秦楚聯姻做成事實,五國合縱就告吹了,而最好的辦法就是將羋姝和嬴駟互有好感的消息散出去。
第12集
羋月告訴羋姝,楚懷王要設宴誘殺嬴駟,強迫羋姝嫁給趙侯雍。羋月和羋姝偷偷出宮密見秦王。兩情相悅之下,羋姝成了嬴駟的女人,并承諾要明媒正娶羋姝。天亮后,贏駟送羋姝、羋月回宮,故意被趙國使者看到。嬴駟執意赴宴,席上向楚懷王提起秦楚聯姻之事,楚懷王意欲拒絕。嬴駟見其大殿四下埋伏殺機,便拔出匕首以示威懾,楚懷王只好命刺客退下。靳尚來報說,趙國使者因多次見到秦王與羋姝私會,已經憤然離去。羋姝趕到大殿,當眾請求楚懷王成全自己與嬴駟的婚事,楚懷王無奈,秦楚聯誼已成定局。楚威后無力回天,欲在郢都祭祀少司命大典上一窺嬴駟的人品談吐。