01月12日訊
恒華科技(300365)1月12日晚間公告,公司擬向高一文、樊真發行股份及支付現金合計對價3.4億元購買其持有的鐳航世紀100%股權。發行股份方式支付對價1.7億元,發行價格31.88 元/股;另以現金方式支付1.7億元。
同時,公司擬向控股股東、實際控制人江春華、方文、羅新偉、陳顯龍非公開發行股份募集配套資金 3億元,用于支付本次重組現金對價及中介機構費用,其余用于補充上市公司流動資金。
高一文、樊真承諾,2015—2018 年度,鐳航世紀承諾凈利潤分別為2000 萬元、2500 萬元、3125 萬元、3906.25 萬元。
鐳航世紀主要從事實時、嵌入式電子產品的研發、生產與銷售,可提供高性能嵌入式計算機系統、多 DSP 陣列處理、高速多通道信號采集、高速數據傳輸存儲等產品及相應技術支持服務,產品及服務主要應用于雷達、聲納、現代通信、電子對抗、工業控制等行業。同時,鐳航世紀還進行高精度通信定位和時間同步裝置、GPS/北斗接收機、高動態 GPS/北斗衛星信號模擬系統、ADS-B 廣播式自動相關監視系統、雷達環境/目標模擬器系統等的研發與生產,是專業的系統開發制造商。
鐳航世紀擁有武器裝備質量體系認證證書、三級保密資格單位證書等軍品生產的業務資質,其產品及服務主要應用于雷達、聲納、軍用通信、電子對抗等軍工行業。
恒華科技表示,此次交易將公司的業務范圍拓展至高性能嵌入式計算機系統、多 DSP 陣列處理、高速多通道信號采集、高速數據傳輸存儲等領域,以優化公司現有產品及業務結構。交易完成后,鐳航世紀的系統集成優勢、軍工產品技術優勢及軍工產品市場渠道與公司的軟件研發優勢、民用產品技術優勢及民用產品市場渠道等方面互相補充,可形成較好的協同效應,提升各自的核心競爭力和盈利能力。