01月11日訊
停牌兩周的賽輪金宇(601058)今日披露一份非公開發行預案,公司擬以7.25元/股(較停牌前股價折價約19.44%)的價格向5名特定對象發行不超過2.07億股股份,募集資金不超過15億元用于投資和主業相關的兩個項目。
公告顯示,本次非公開發行的發行對象為新華聯控股、杜玉岱、海慧科技、何東翰、延萬華共5名特定對象,5名對象分別認購8275.85萬股、4827.59萬股、2758.62萬股、2758.62萬股、2068.97萬股,認購金額分別為6億元、3.5億元、2億元、2億元、1.5億元。
證券時報記者注意到,參與認購金額最大的發行對象新華聯控股同時為A股上市公司新華聯(000620)的控股股東,其實際控制人為傅軍,在新華聯的持股比例為59.79%。公告披露的新華聯控股財務數據顯示,2014年,新華聯控股營業收入為304.98億元,凈利潤為41.80億元,截至2014年底凈資產為184.39億元。
此外,本次發行對象中的杜玉岱為賽輪金宇的實際控制人、董事長,延萬華為公司副董事長。杜玉岱合計能夠行使表決權的比例為15.81%,仍為公司的實際控制人。
根據預案,本次非公開發行募集的15億元資金中的9.5億元將用于年產120萬套全鋼子午線輪胎和3萬噸非公路輪胎項目,剩余5.5億元用于補充流動資金。
據介紹,子午線輪胎項目和非公路輪胎項目由賽輪金宇在越南的全資子公司賽輪越南實施。項目計劃總投資為2億美元,建設期為36個月。該項目產品除在越南當地實現銷售外,在國際市場主要以北美、歐洲等對中國實行貿易保護政策國家和地區為主。經公司分析預測,該項目總投資收益率為15.04%。
賽輪金宇表示,該項目的實施一方面是由于目前中國輪胎行業遭遇國外反傾銷、反補貼及特保等貿易摩擦頻繁,尤其是美國對華輪胎特保案對中國的輪胎行業打擊非常巨大,公司將通過海外設廠的“曲線發展”,可以進一步規避一些國際貿易壁壘,提升公司的海外市場競爭力;另一方面,東南亞輪胎需求增長較快,西方國家也普遍對東南亞實施優惠的雙邊貿易政策,中國東盟自由經貿區的建立,公司在歐洲和北美建立了自己的銷售網絡等有利因素,公司在越南建設120萬套全鋼子午線輪胎和3萬噸非公路輪胎項目將加快公司實施的全球化布局,保持企業尤其是出口貿易的健康發展。