01月11日訊
日海通訊(002313)1月11日早間發(fā)布重組預(yù)案,公司擬作價(jià)6億元收購(gòu)建通測(cè)繪100%股權(quán),切入地理信息產(chǎn)業(yè),公司并擬募資資金不超過(guò)5.8億元。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,公司股票將繼續(xù)停牌。
據(jù)交易方案,日海通訊擬向劉志洪、陳中杰等 39 名交易對(duì)方發(fā)行股份購(gòu)買其合計(jì)持有的建通測(cè)繪 100%股權(quán)。同時(shí),公司擬向日海通訊的實(shí)際控制人王文生、夏何敏和日海通訊 2016 年度員工持股計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,募集資金金額不超過(guò)5.8億元。其中,王文生擬4億元認(rèn)購(gòu),夏何敏擬5000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu),日海通訊2016 年度員工持股計(jì)劃擬1.3億元認(rèn)購(gòu)。購(gòu)買資產(chǎn)與募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格均為13 元/股,募資凈額中的2.9億元將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,剩余部分將用于日海通訊充電樁項(xiàng)目建設(shè)。
日海通訊主營(yíng)業(yè)務(wù)為通訊設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及通信工程服務(wù),一直專注于為國(guó)內(nèi)外電信運(yùn)營(yíng)商、電信主設(shè)備商和網(wǎng)絡(luò)集成商提供通信網(wǎng)絡(luò)連接、分配和保護(hù)產(chǎn)品及整體解決方案和工程服務(wù)。
據(jù)了解,標(biāo)的公司建通測(cè)繪是廣東省內(nèi)較早獲得測(cè)繪航空攝影專業(yè)甲級(jí)資質(zhì)的測(cè)繪單位,核心技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域涵蓋公路、電力、智慧城市、農(nóng)村土地確權(quán)、水利建設(shè)、國(guó)土規(guī)劃等多個(gè)方面,屬于地理信息行業(yè)。該公司以機(jī)載激光雷達(dá)航測(cè)、工程測(cè)量、地理信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和集成、無(wú)人機(jī)航攝為業(yè)務(wù)發(fā)展方向,致力于提供高精度的地理信息數(shù)據(jù)。
有數(shù)據(jù)表明,截至 2013 年底,地理信息行業(yè)年產(chǎn)值近 2600 億元。2015 年總產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá) 3600 億元,較 2014 年增長(zhǎng)率約 22%。預(yù)計(jì)到 2020 年,行業(yè)總產(chǎn)值將超過(guò) 8000 億元。
日海通訊在通信行業(yè)擁有豐富資源,地理信息產(chǎn)業(yè)與通信行業(yè)同屬于大信息產(chǎn)業(yè),兩者緊密相關(guān)。比如,如 LBS(基于 位置服務(wù))就是通過(guò)電信移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)或外部定位方式獲取終端用戶的位置信息,在GIS 平臺(tái)的支持下,為用戶提供相應(yīng)服務(wù)的一種增值業(yè)務(wù)。日海通訊表示,本次交易實(shí)現(xiàn)了公司切入地理信息行業(yè)收購(gòu)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的目標(biāo),未 來(lái)雙方將充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,建通測(cè)繪2013年、2014年以及2015 年 1-11 月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6275.82萬(wàn)元、5151.99萬(wàn)元、6913.47萬(wàn)元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為738.14萬(wàn)元、78.87萬(wàn)元和1635.17萬(wàn)元。
建通測(cè)繪此次100%股權(quán)的預(yù)估值為6.01億元,賬面凈資產(chǎn)值(未經(jīng)審計(jì))為 1.08億元,預(yù)估增值率為456.45%。建通測(cè)繪的其中兩名實(shí)際控制人劉志洪、陳中杰承諾建通測(cè)繪2016 年度-2018 年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)分別不低于(含本數(shù))3500 萬(wàn)元、5300 萬(wàn)元、7860 萬(wàn)元。
截至預(yù)案簽署日,日海通訊員工持股計(jì)劃尚未正式成立。