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編者按：昨天是A股2016年首個交易日，股指卻一路大幅走低，并兩次引發熔斷機制至收盤。《證券日報》市場研究中心數據顯示，昨日盤中板塊全線飄綠，共有逾千只個股跌停，逾九成個股呈現資金凈流出，大單資金累計凈流出843.97億元。從行業資金流向看，計算機（82.60億元）、醫藥生物（63.54億元）、非銀金融（63.01億元）等三大板塊資金凈流出居前，累計流出資金達209.15億元，成主要的做空對象。本文特對上述三板塊昨日的資金流向進行仔細梳理，揭示短期市場的投資風險，供廣大讀者參考。

計算機短期多空分歧仍較大

昨日，滬深300指數在13時33分下跌近7%二次觸及熔斷閥后，滬深兩市A股均停止交易至收盤，資金大幅流出；據《證券日報》市場研究中心統計，計算機板塊昨日大單資金累計流出82.60億元，居28個申萬一級行業首位。

個股方面，在137只上市交易的計算機個股中，昨日有127只個股處于大單資金凈流出態勢，占比92.70%，其中22只個股大單資金凈流出額在1億元以上，而恒生電子（3.89億元）、科大訊飛（2.81億元）、同方股份（2.48億元）、漢得信息（2.37億元）、四維圖新（2.23億元）和紫光股份（2.14億元）等個股大單資金凈流出額更是在2億元以上，在資金大幅出逃影響下，這22只個股昨日也均以跌停價收盤。

可喜的是，盡管板塊整體資金大幅流出，但仍有6只個股處于大單資金凈流入狀態，分別為：天澤信息（126.86萬元）、中海科技（735.98萬元）、高偉達（1224.37萬元）、大華股份（1819.99萬元）、天源迪科（1825.27萬元）和中科創達（4774.31萬元），在資金的熱捧下，這6只個股中，次新股中科創達、重組預期股天澤信息強勢漲停，另外除高偉達跌停外，其余3只個股盡管都出現不同程度下跌，但均跑贏同期大盤。

對于計算機板塊機會，海通證券表示，盡管行業中長期仍享有高估值溢價，但在注冊制實施在即、行業整體處于估值高位背景下，板塊短期多空分歧仍較大。可關注板塊內熱點主題結構性機會，個股推薦潤和軟件（布局云IT和互聯網金融）、銀江股份（從交通、醫療到金融實現智慧城市生態閉環）、易華錄（政府大數據運營+智慧交通大數據應用）、科大訊飛（人工智能語音）和寶信軟件（潛在工業4.0解決方案轉型企業）。

醫藥生物防御性機會仍存

據《證券日報》市場研究中心統計，醫藥生物板塊昨日大單資金共計流出63.54億元，居28個申萬一級行業第二位。

個股方面，在198只上市交易的醫藥生物股中，昨日有185只個股處于大單資金凈流出態勢，占比93.43%，其中前期表現強勢的中藥股同仁堂大單資金凈流出額為4.08億元，資金流出額居第一，另外吉林敖東、海王生物、中源協和、中恒集團、達安基因、海南海藥和九九久等個股大單資金凈流出額也均在1億元以上，有市場人士表示，資金大幅流出，不利于個股短期表現，需警惕布局。

市場表現方面，昨日有19只個股跑贏同期大盤（滬指期間下跌6.86%），其中福安藥業、天目藥業、富祥股份為僅有的3只收紅個股，且均以漲停價報收。這3只個股如此強勢，與當前市場熱衷并購重組股、次新股投資邏輯不無關系。福安藥業擬收購煙臺只楚藥業有限公司100%股權，昨日起復牌交易。天目藥業擬購買科泰生物100%股權；次新股富祥股份自上市起已經連續9個交易日漲停。

值得注意的是，在當前震蕩行情下，多數機構仍看好醫藥生物板塊防御性機會，其中華泰證券表示，逢調整即可買入板塊龍頭股。個股推薦進軍康復領域的龍頭企業華邦健康，有營銷模式變化的OTC企業仁和藥業、片仔癀等，經營趨勢向上的藥企精華制藥、萊美藥業、亞寶藥業和醫療服務龍頭企業愛爾眼科、和佳股份等。

非銀金融關注政策面驅動

據《證券日報》市場研究中心統計，非銀金融板塊昨日大單資金共計流出63.01億元，居28個申萬一級行業第三位。

個股方面，除次新股華鐵科技外，其余個股均處于大單資金凈流出狀態，其中22只個股大單資金凈流出額在1億元以上，而中信證券、海通證券、中國平安、廣發證券、太平洋、新華保險、方正證券、東興證券、東北證券、華泰證券、西部證券等個股大單資金凈流出額更是高達2億元以上。市場表現方面，僅華鐵科技、中國平安、中國太保3只個股跑贏同期大盤，跌幅分別為：3.43%、5.42%、5.75%。

對此，市場人士表示，昨日A股的下跌屬于非理性下跌，恐慌性拋壓較大，后續股指會慢慢修復，短期看來，要回歸價值投資和逆向投資，在注冊制實施在即、資本市場改革步伐加速背景下，非銀金融板塊未來機會仍較大。

從行業基本面來看，非銀行金融業正面臨著來自三大變量的沖擊：供給側改革下的金融改革推進期，市場環境調控期，以及企業業務模式調整期。業內人士表示，在這個特殊時點，政策環境是近期內影響非銀金融業的最重要變量。而從中長期來看，投研實力與資金實力成為決定非銀金融企業發展的關鍵要素。

投資策略上，東方證券表示，2016年非銀金融業投資核心要素為政策驅動，證券行業預期上半年看自營，下半年看兩融，建議關注東興證券、華泰證券、西南證券。保險行業預期在償二代落地后，杠桿投資邏輯將進一步強化，建議關注新華保險。在注冊制、金融混業等政策放開預期下，多元金融建議關注魯信創投、錢江水利和中航資本等。

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