01月04日訊
交大昂立擬收購泰凌醫藥29.99%股權 轉型大健康產業
國內保健品行業中第一家上市公司交大昂立(600530)擬轉型大健康產業。在已經買入香港聯交所主板上市公司泰凌醫藥7.52%股權后,1月4日晚間,交大昂立宣布,將陸續買入泰凌醫藥不超過29.99%股權,成為泰凌醫藥的重要股東和戰略投資者。公司股票將繼續停牌。
據交易方案,交大昂立首次于2015 年 10 月 2 日通過二級市場買入泰凌醫藥7.52%股權,購買價格區間為 1.86港元/股至 2.40港元/股。自首次購買之日起 12 個月內交大昂立還將陸續購買泰凌醫藥不超過29.99%的股權,購買均價不超過 2.50港元/股。交大昂立擬通過自身及其境外全資子公司昂立國際投資,以協議轉讓、二級市場購買等方式購買泰凌醫藥股權,其中通過協議轉讓購買9.40%股權,轉讓價格為2.50港元/股。協議轉讓交易對方為兩家 BVI 公司Annie Investment Co., Ltd、Elemental Flow Limited,以及自然人奚儒俊和錢力。
據測算,泰凌醫藥2014 年度 22.45%股權對應的營業收入達到交大昂立 2014 年度營業收入的50%,因而交大昂立此次購買泰凌醫藥22.45%股份即構成重大資產重組。取得泰凌醫藥29.99%股權后,交大昂立將成為標的公司的重要股東和戰略投資者,但不構成對標的公司的控制。Golden Base 持有泰凌醫藥37.55%股權,為標的公司控股股東,吳鐵、錢余夫婦仍為標的公司實際控制人。
泰凌醫藥自1995年初創至2011年在香港聯交所主板上市,其主營業務一直為藥品分銷,是葛蘭素史克、羅氏、拜耳等跨國藥企重點藥品的中國獨家分銷商,以及葛蘭素史克、輝瑞、諾華、巴斯德等跨國藥企主要疫苗產品在中國的獨家經銷商。2007年-2015年,泰凌醫藥先后將蘇州第壹制藥、泰州制藥和長沙制藥三家公司納入囊中,從而確立了化學藥生產基地、生物藥品生產基地和中藥產品生產基地三大自有產品生產基地。
泰凌醫藥于 2012 年第二季度啟動了業務模式重組工作,退出低利潤率的疫苗業務、裁減疫苗推廣及銷售團隊,于2014年完成了業務模式重組,實現凈利潤208.70 萬元,扭虧為盈。2015 年上半年,泰凌醫藥實現凈利潤3649.00萬元,同比增長1490.67%。據交大昂立披露,泰凌醫藥2016 年預計有兩款重要新藥松梔丸和喜滴克上市,經營業績有望繼續提高。此外,泰凌醫藥預計于 2017年投產并上市銷售兩款新藥,分別為鹽酸哌甲酯片和氯烯雌醚滴丸,已獲國家藥監局頒發的生產批文,均系全國獨家產品。
交大昂立主營現代生物和醫藥制品的研制生產,開發微生態制劑和中草藥制劑,并通過收購湖南金農生物資源股份有限公司63%股權跨入天然植物提取行業。交大昂立擬通過本次交易幫助泰凌醫藥開拓公司關聯方上海交通大學旗下醫院渠道,幫助泰凌醫藥擴大銷售及市場份額;與此同時,交大昂立也有意協商通過技術許可、組建合資公司等方式,共同發展功能性保健食品業務。除此之外,雙方還將在移動醫療、疾病管理、醫療產業基金等方面展開合作。交大昂立表示,擬通過本次交易,逐步戰略轉型為大健康產業的投資整合平臺。