01月04日訊
超圖軟件(300036)1月4日晚間披露了重組草案,公司擬以29.45元/股的價格發行121.20萬股,同時支付1.11億元,合計作價4.68億元收購南京國圖100%股權。
同時,公司擬以27.93元/股的價格,向南京毅達、西南證券-超圖軟件1號、王繼青、興證資管58號、諦都融成等5名特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過4.68億元。
南京國圖為新三板掛牌公司,公司簡稱國圖信息,代碼834724。南京國圖目前以GIS應用軟件開發為主,同時向客戶提供數據工程服務及土地規劃設計與咨詢的綜合解決方案。主要產品包括不動產統一登記信息平臺、地籍系列軟件、國土資源“一張圖”系列產品、土地利用動態監管與執法監察系統、土地交易管理系統等。
截至2015年9月30日,南京國圖總資產7273.15萬元,所有者權益合計4335.39萬元。其2013年度、2014年度及2015年1-9月分別實現營業收入9682.93萬元、1.06億元和8269.09萬元;同期凈利潤分別為1278.50萬元、1512.75萬元和1068.24萬元。
交易方承諾,南京國圖2015至2018年度的凈利潤分別不低于2600萬元、3400萬元、4420萬元、5746萬元。
超圖軟件表示,交易完成后,雙方可以實現在技術、資金、人員和客戶資源上的高效整合,擴大公司在國土、不動產登記及規劃等領域的市場占有率,拓寬公司業務領域和客戶資源,完善公司的產品結構。
因深交所需對本次發行股份及支付現金購買資產相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌。