12月25日訊
寶馨科技(002514)12月25日晚間公告,公司擬向李建光等15名交易對方發行股份及支付現金購買深圳市潔馳科技有限公司(簡稱“潔馳科技”)100%股權。
同時,公司擬向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過5.82億元,發行股份數量不超過3000萬股。募集資金擬用于支付交易的現金對價、支付中介機構費用、對潔馳科技進行增資、補充上市公司流動資金、寶馨科技節能環保設備及材料的研發及制造項目。
潔馳科技 100%股權的預估值約為 10.6億元,按此測算,寶馨科技擬以現金方式支付約 20,291.95 萬元,現金支付比例為 19.14%,擬以發行40,409,257 股股份方式支付約 85,708.05 萬元,股份支付比例為 80.86%。
業績承諾方李建光、羅蘭、深圳凡爾特承諾,潔馳科技 20152018 年度實現的扣非后凈利潤分別不低于 4000 萬元、7000 萬元、1億元、1.3億萬元。
潔馳科技作為高新技術企業,自 2007 年成立以來一直專注于印制電路板蝕刻液循環再生系統的研發、設計、生產、安裝調試及運營維護,先后推出了印制電路板堿性蝕刻液循環再生系統、酸性蝕刻液循環再生系統、微蝕刻液循環再生系統等產品。
潔馳科技掌握覆蓋堿性、酸性、微蝕三大品類的印制電路板蝕刻液循環再生技術和從廢蝕刻液中提取電解銅的工藝技術,具備了根據客戶的不同需求設計、定制適用于各種印制電路板生產工序的蝕刻液循環再生系統的能力,已經成為國內領先的印制電路板蝕刻液循環再生系統解決方案提供商。
寶馨科技表示,寶馨科技完成對潔馳科技的并購后,在節能環保、清潔生產、循環經濟領域的業務能力將大幅提升,實現節能環保產業的全面發展,進一步拓展節能環保市場,完善公司對于節能環保產業的戰略布局。同時,雙方在研發、生產等領域具有較強的互補優勢,能發揮良好的協同效應。
公司股票暫不復牌。