12月25日訊
開灤股份(600997)12月25日晚間發布定增預案,公司擬以5.38元/股非公開發行3.53億股,募集資金總額不超過19億元。中國信達資產管理股份有限公司(簡稱“信達資產”)將以現金方式全額認購上述股份且鎖定期為36個月,定增完成后其持股比例為22.24%;公司控股股東開灤集團持股比例將降至44.10%。
預案顯示,本次發行完成后,信達資產將持有公司 353,159,851 股股份,占發行后公司總股本的 22.24%,超過公司屆時已發行股份的 5%。根據規定,信達資產視同公司關聯方,因此,本次非公開發行股票涉及重大關聯交易。
信達資產1999 年 4 月 19 日成立,是經國務院批準,為有效化解金融風險、維護金融體系穩定、推動國有銀行和企業改革發展而成立的首家金融資產管理公司,2013 年 12 月在香港聯合交易所主板掛牌上市,成為首家登陸國際資本市場的中國金融資產管理公司。目前信達資產的實際控制人為財政部,持有67.84%股份。
根據方案,公司此次擬募集資金總額預計不超過19億元,扣除發行費用后將用于償還公司及子公司一年內到期的非流動負債。為降低公司財務費用,提高公司資金使用效率,在募集資金到位前,公司根據實際情況以自有資金先行償還部分公司及子公司一年內到期的非流動負債,待募集資金到位后予以置換。
開灤股份表示,公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度的利息支出占同期息稅前利潤比例分別達到 39.07%、52.33%、66.18%,公司財務負擔較重,影響了公司的盈利能力。而截至 2015 年 9 月末,公司及子公司一年以內到期的非流動負債較 2014 年末大幅增加,達到 194,424 萬元,短期償債壓力較大。
此次發行完成后,以2015年9月30日財務數據進行測算,公司合并財務報表的資產負債率水平將由發行前的60.93%降低至發行后的51.92%;流動比率將由發行前的1.14倍增加至發行后的1.58倍。
開灤股份表示,通過本次非公開發行股票,公司的資金實力將得到進一步加強,持續融資能力將得到提高,將有助于公司更好地實施一體化產業鏈延伸與完善戰略,增強整體競爭能力,實現長遠戰略發展目標。