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北京銀行完成發行49億元優先股 票面股息率4.5%
來源:中國證券網 發布時間:2015-12-21 19:51:00

北京銀行12月21日晚間公告稱,公司完成非公開發行優先股事項,募集資金總額為49億元,募集資金凈額為48.72億元,票面股息率為4.50%,認購方包括平安財險、中糧信托等共計10名對象,募集資金將全部用于補充其他一級資本。

公告顯示,中國平安財產保險股份有限公司、中糧信托有限責任公司分別認購10億元;中國平安人壽保險股份有限公司、中郵創業基金管理股份有限公司分別認購5億元;中銀國際證券有限責任公司認購4.9億元;德邦基金管理有限公司、中銀基金管理有限公司、博時基金管理有限公司、廣東粵財信托有限公司、新華都特種電氣股份有限公司分別認購3.8億元、3.3億元、3億元、3億元和1億元。

北京銀行此次發行的優先股以5年為一個股息率調整期,即股息率每5年調整一次,每個股息率調整期內每年以約定的相同票面股息率支付股息。首個股息率調整期的股息率,由股東大會授權董事會結合發行時的國家政策、市場狀況、本行具體情況以及投資者要求等因素,通過詢價方式確定為4.50%。

具體來看,票面股息率包括基準利率和固定溢價兩個部分,其中首期基準利率為發行期首日前20個交易日中央國債登記結算有限責任公司(或承繼其職責的相關單位)公布的中債銀行間固定利率國債到期收益率曲線中,待償期限為5年的國債到期收益率算術平均值(即2.95%)。固定溢價以此次發行確定的票面股息率4.50%扣除首期基準利率2.95%后確定為1.55%,固定溢價一經確定不再調整。

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