12月21日訊
天澤信息(300209)12月21日早間發(fā)布重大資產(chǎn)重組方案,公司擬向劉智輝、李前進(jìn)、安盟投資、楊樹創(chuàng)投發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的遠(yuǎn)江信息100%股權(quán),交易作價(jià)10億元,全部以股份支付。公司股票繼續(xù)停牌。
據(jù)方案,本次交易股份發(fā)行價(jià)格為21.19元/股,合計(jì)發(fā)行4719.21萬股。其中,天澤信息擬向劉智輝發(fā)行3021.93萬股股份購買其持有的遠(yuǎn)江信息59.84%股權(quán);擬向李前進(jìn)發(fā)行662.85萬股股份購買其持有的遠(yuǎn)江信息13.13%股權(quán);擬向安盟投資發(fā)行409.42萬股股份購買其持有的遠(yuǎn)江信息8.11%股權(quán);擬向楊樹創(chuàng)投發(fā)行625.01萬股股份購買其持有的遠(yuǎn)江信息18.92%股權(quán)。
天澤信息希望通過本次交易進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)從車聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)商向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)商的戰(zhàn)略升級。天澤信息已從主要工程建設(shè)、商用車等行業(yè)應(yīng)用拓展到了工程建設(shè)、交通與物流、裝備制造、農(nóng)業(yè)與能源等領(lǐng)域。在外延增長方面,公司先后控股多家子公司,業(yè)務(wù)優(yōu)勢包含 RFID 在高價(jià)值消費(fèi)品商超連鎖領(lǐng)域應(yīng)用、智能終端研發(fā)、生產(chǎn)協(xié)同應(yīng)用軟件,投資設(shè)立了應(yīng)用于新能源、智能家電等行業(yè)應(yīng)用控股子公司。2015 年,天澤信息完成了與現(xiàn)代商友軟件集團(tuán)有限公司的并購?fù)顿Y,獲得了包含豐田通商、三菱電機(jī)等在內(nèi)的海外知名客戶業(yè)務(wù)。
遠(yuǎn)江信息是一家專業(yè)通信技術(shù)服務(wù)商,致力于為通信運(yùn)營商提供涵蓋核心網(wǎng)、傳輸網(wǎng)和接入網(wǎng)等全網(wǎng)絡(luò)層次的通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及相關(guān)的綜合技術(shù)服務(wù)。遠(yuǎn)江信息在通信技術(shù)施工、城市軌道交通通信服務(wù)維護(hù)等領(lǐng)域有了多年積累,近年來開始在智慧醫(yī)療領(lǐng)域開始大力拓展。
遠(yuǎn)江信息主要大客戶為通信運(yùn)營商的各級分公司,遠(yuǎn)江信息采用大客戶戰(zhàn)略,最近兩年及一期,前五名客戶合計(jì)占當(dāng)期銷售收入比例達(dá)到 80%以上,客戶相對集中,主要為中國移動等通信運(yùn)營商。但遠(yuǎn)江信息表示,由于公司通常根據(jù)項(xiàng)目施工地點(diǎn)與當(dāng)?shù)貏趧?wù)提供商簽訂勞務(wù)采購協(xié)議,因此遠(yuǎn)江信息的前五名供應(yīng)商主要集中在北京、陜西、江蘇等地。最近兩年一期,公司向單個(gè)供應(yīng)商的采購比例未超過采購總額的 50%,不存在過度依賴于單一供應(yīng)商的情形。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)江信息2013年、2014年及2015年1-9月,分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.03億元、2.13億元和1.72億元;分別實(shí)現(xiàn)凈利潤861.11萬元、3767.94萬元和3341.21萬元。
本次交易中,截止至 2015 年 9 月 30 日,遠(yuǎn)江信息全部股東權(quán)益評估值為10.1億元,增至8.52億元,增值率為 540.25%。業(yè)績承諾人(楊樹創(chuàng)投不進(jìn)行業(yè)績承諾)承諾,遠(yuǎn)江信息 2015 年-2017 年實(shí)現(xiàn)的歸屬于遠(yuǎn)江信息股東的扣除非經(jīng)常性損益后的合并凈利潤分別不低于6000 萬元、9500 萬元、1.45億元。