12月18日訊
科大智能(300222)12月18日晚間推出發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金報告書(草案),公司股票暫不復牌。
根據方案,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式對價8億元,購買陸穎等 7 名交易對方持有的上海冠致工業(yè)自動化有限公司(簡稱“冠致自動化”) 100%股權。此次將發(fā)行股份 31,496,062 股、支付 2.4億元現(xiàn)金。交易完成后,冠致自動化成為科大智能全資子公司。
此外,公司擬通過發(fā)行股份的方式對價5.49億元購買劉曉靜、江濤持有的華曉精密工業(yè)(蘇州)有限公司(簡稱“華曉精密”) 100%股權,共計發(fā)行30,877,390 股。交易完成后,華曉精密成為科大智能全資子公司。
同時,公司擬向特定對象北京力鼎興業(yè)投資管理中心(有限合伙)、深圳市力鼎基金管理有限責任公司、周惠明合計發(fā)行 40,020,263 股股份,共募集配套資金 7.9億元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、工業(yè)機器人升級產業(yè)化項目、服務與特種機器人研發(fā)中心項目、新能源物聯(lián)網智能控制產品研發(fā)及運營模式研究項目、產業(yè)并購與孵化資金、補充標的公司流動資金、本次交易中介費用及相關稅費等。
據公告,冠致自動化增值率為982.64%,華曉精密增值率為 1267.52%。陸穎、張濱、顏丙軍、禹和創(chuàng)投承諾,冠致自動化 2015—2018 年度實現(xiàn)凈利潤數(shù)分別不低于 3300 萬元、5200 萬元、6500 萬元、8300 萬元。劉曉靜、江濤承諾,華曉精密 2015—2018 年度實現(xiàn)凈利潤數(shù)分別不低于 2500 萬元3500 萬元、4500 萬元、5500 萬元。
公告顯示,冠致自動化一直致力于汽車工業(yè)生產智能化柔性生產線領域的精耕細作?;诹己玫姆桨冈O計和策劃能力、豐富的行業(yè)經驗積累和扎實的項目管理能力,團隊憑借多年服務一線知名汽車生產廠商的技術沉淀和良好市場口碑,冠致自動化在焊接機器人應用技術、智能化柔性生產線控制技術等領域處于業(yè)內較為領先水平。
華曉精密是一家專業(yè)提供工業(yè)生產智能物流輸送機器人成套設備及系統(tǒng)綜合解決方案供應商,擁有一批工業(yè)生產智能化需求大、實力雄厚、信譽良好、業(yè)務關系持續(xù)穩(wěn)定的優(yōu)質客戶,包括東風日產、東風雷諾等一線知名汽車廠商。
科大智能表示,通過收購冠致自動化,將使公司及時把握國內智能制造裝備產業(yè)的發(fā)展機遇,將科大智能現(xiàn)有自主研發(fā)和生產的智能移載機器人、自動化專機設備、智能裝配等技術、自動化控制軟件集成技術與冠致自動化的柔性生產線集成技術迅速融合,進一步促進科大智能工業(yè)生產智能化業(yè)務的進一步發(fā)展,推動以工業(yè)機器人為核心的智能柔性制造系統(tǒng)大規(guī)模產業(yè)化。
科大智能同時表示,通過收購華曉精密,能夠使得公司在工業(yè)生產智能物流輸送領域完成產業(yè)布局,充分發(fā)揮華曉精密在智能物流輸送領域積累的技術優(yōu)勢和行業(yè)經驗優(yōu)勢,與科大智能現(xiàn)有智能輸送和智能裝配業(yè)務強強聯(lián)合,提升公司在工業(yè)生產智能化領域的市場競爭力,同時利用科大智能積累的豐富下游客戶,迅速擴大華曉精密的市場空間和經營規(guī)模。