12月10日訊
電光科技(002730)12月10日早間披露資產收購預案,公司擬通過向特定對象非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買樂迪網絡和雅力科技100%的股權,進軍教育領域。同時,公司披露高送轉預案,2015年擬每10股轉增12股。公司股票繼續停牌。
具體而言,電光科技擬通過向特定對象非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買胡靖、張南、許飛、居國進合計持有的雅力科技100%的股權,交易價格為1.3億元。其中:72%股權以發行股份支付對價,其余28%股權以現金支付對價。
而樂迪網絡的交易價格為0.75億元,電光科技同樣擬通過向特定對象非公開發行股份和支付現金相結合的方式購買郭繼冬、張少東、胡其玲、張瑩、東方飛馬所持股權。其中:76%股權以發行股份支付對價,其余24%股權以現金支付對價。
同時,電光科技擬向勇勤投資、上海廷燦非公開發行股份募集配套資金,發行價格為38.46元/股,配套募集資金金額為2.05億元,將支付本次交易中介費用后,用于支付現金對價、標的公司的建設以及補充流動資金。
資料顯示,雅力科技主營業務為國際化教育培訓、教學咨詢管理服務、留學服務等。雅力科技國際化教育服務主要為學生提供A-level等英語課程培訓,為學生實現海外留學、生活提供全面的培訓服務。交易對方承諾:雅力科技2016年度、2017年度、2018年度的凈利潤累計不低于9,000萬元,其中2016年度不低于1,380萬元。
而樂迪網絡主營業務為軟件開發、銷售自主研發的軟件及通過自有網站提供教育及其他信息服務。樂迪網絡為用戶提供 K12 英語在線精準教育服務,能夠為用戶提供全面的教育測評、學習訓練、報告等,同時,能夠通過大數據統計及分析為其提供更精準的服務。交易對方同時承諾:樂迪網絡2016年度、2017年度、2018年度的凈利潤累計不低于6,000萬元,其中 2016年凈利潤不低于800萬元,2017年凈利潤不低于1,300萬元,2018年凈利潤不低于2,400萬元。
電光科技此前主營業務為礦用防爆電器設備的研發、設計、生產和銷售。近年來,國內經濟增長疲軟,煤炭行業景氣度持續下滑。目前,國內煤炭市場資源相對過剩,在建產能較多,煤炭市場銷售需求增速明顯放緩,煤炭市場處于供大于求的不利局面,煤價較前幾年高位時下降較多。
公司表示,本次重組完成后,雅力科技、樂迪網絡成為上市公司全資子公司。上市公司將拓寬經營范圍,進入教育行業。隨著標的公司教育相關業務逐步發展及完善,標的公司預計未來實現的凈利潤將比以前年份有大幅度提升,后續年度的盈利能力亦將穩步提升。
電光科技同時披露2015年度利潤分配預案:擬以2015年度母公司實現的可分配利潤的20%進行現金分紅(含稅),同時以資本公積金向全體股東每10股轉增12股。