鄭州銀行7.23億美元香港IPO 周四起接受認(rèn)購(gòu)
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發(fā)布時(shí)間:2015-12-08 12:54:21
網(wǎng)易財(cái)經(jīng)12月8日訊 據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)援引一位知情人士透露,鄭州銀行(Bank of Zhengzhou)規(guī)模至多7.23億美元的香港首次公開(kāi)募股(IPO)交易將從周四開(kāi)始接受投資者認(rèn)購(gòu)。該行將發(fā)行13.2億股股票,發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間每股3.85-4.21港元,擬于下周三或下周四定價(jià),并從12月23日起掛牌交易。 鄭州銀行將成為今年繼青島銀行(Bank of Qingdao)和錦州銀行(Bank of Jinzhou)之后第三家在香港上市的內(nèi)地商業(yè)銀行。青島銀行和錦州銀行的IPO定價(jià)均位于或接近其指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間的低端,表明在壞賬增加及經(jīng)濟(jì)放緩之際投資者對(duì)內(nèi)地銀行業(yè)心存擔(dān)憂。 錦州銀行昨天上市首日飆升9.4%,是近幾個(gè)月來(lái)IPO首日表現(xiàn)最好的股票之一。該銀行IPO籌資約8億美元。青島銀行12月3日發(fā)行當(dāng)天上漲0.42%,籌資6.07億美元。該銀行目前每股4.75港元,與發(fā)行價(jià)持平,較昨日收盤價(jià)跌0.21%。 鄭州銀行是河南省規(guī)模最大的商業(yè)銀行,總資產(chǎn)為人民幣2,250億元。今年上半年錄得利潤(rùn)人民幣17.5億元。招股說(shuō)明書(shū)顯示,截至6月底,鄭州銀行不良貸款率為1.06%,2014年底的不良貸款率為0.75%。 中信證券國(guó)際資本市場(chǎng)(Citic CLSA Securities)和交銀國(guó)際(Bocom International)擔(dān)任本次IPO保薦人。