本報記者 閆沁波 重慶報道
11月19日,天山農商銀行發布公告,擬于12月4日召開股東大會,審議《天山農商銀行增資擴股的提案》等議程。
相關提案內容顯示,天山農商銀行將以每股2.3元的價格,募集2.475億股,募集資金5.69億元。
增資擴股的原因為天山農商銀行將作為主發起人,設立新疆銀行。按照提案內容估算,新疆銀行總股本為50億元,天山農商銀行占股20%。
新疆銀行加速籌建
21世紀經濟報道記者獨家獲悉,新疆銀行籌建已經有了實質進展。天山農商銀行將作為新疆銀行的主發起人參與籌建。
新疆銀行籌建工作領導小組2015年7月21日會議紀要顯示,天山農商銀行將作為主發起人發起設立新疆銀行,出資額10億元,占新疆銀行總股本的20%。
對于另外80%的股份分配情況,新疆銀監局和天山農商銀行均表示不便透露。
天山農商銀行在給21世紀經濟報道記者的書面回應中稱;新疆銀行是新疆自治區政府加快推進地方金融改革發展的重要項目內容,由政府金融辦負責組織籌建推進,目前,新疆銀行仍處于籌備階段,據悉,尚未向監管部門遞交銀監會的申請。
新疆銀監局局長王俊壽在今年10月的一篇文章中透露,南疆民營銀行設立工作穩步推進,新疆銀行于2014年獲批組建,“在新疆銀行業發展史上寫下了濃墨重彩的一筆”。
新疆維吾爾自治區籌建新疆銀行的意愿由來已久,早在2012年,出席十一屆全國人大五次會議的新疆代表團曾以全團名義提交重點建議《關于組建新疆銀行的建議》。
2014年12月,在新疆維吾爾自治區黨委經濟工作會議上,自治區主要領導指出,要健全金融為實體經濟服務的體制機制,加快新疆銀行和南疆民營銀行籌建運營,充分利用多層次資本市場。
21世紀經濟報道記者獲悉,天山農商銀行擬作為發起人之一擬參與設立,準入資格條件還需銀行業監管機構審核批準。按照中國銀監會2015年2號令和3號令,未來的新疆銀行和天山農商銀行是兩家獨立的法人主體,各自自主經營,獨立發展。
這意味著,新疆在組建自治區級的法人城商行后,原有的地方法人銀行也得以保留。
天山農商銀行組建于2013年1月,由烏魯木齊市農村信用合作聯社和烏魯木齊市米東區農村信用合作聯社合并而成。
天山農商銀行第一大股東是新疆金融投資有限公司,持有天山農商銀行24.34%股份,該公司為新疆維吾爾自治區國資委[微博]獨資控股。天山農商銀行其余股東持股比例均不超過4%。
相關財務數據顯示,截至2015年9月末,天山農商銀行資產總額485.67億元,凈資產49.63億元,凈利潤3.98億元,不良率2.57%,每股凈資產1.87元。
天山農商行增資擴股
由于天山農商銀行需要以長期股權投資形式,向新疆銀行注資10億,但其截至2015年9月末資本充足率為11.34%,核心資本充足率為10.42%。大筆的長期股權投資,將對天山農商銀行資本充足率造成影響。
新疆銀監局在對天山農商銀行監管指標進行審核測算后,認為天山農商銀行出資后資本充足率將不達監管標準,并影響監管評級,建議其增資擴股。
資料顯示,為了保證天山農商銀行投資設立新疆銀行股份有限公司(以下簡稱新疆銀行)后資本充足率滿足監管標準,天山農商銀行擬定向向新老股東募集股份,擬募集股金2.475億股,擬定每股發行價格人民幣2.30元,擬募集資金5.69億元。
天山農商銀行方面表示:本次增發股份募集的資金扣除中介機構相關審計、評估和驗資等費用后,將全部用于投資新疆銀行和補充本行的核心資本,以此提高資本充足率,符合投資設立新疆銀行的發起人條件。
增資完成后,天山農商銀行注冊資本將由26.52億增加至29億。
根據信永中和會計師事務所出具的《新疆天山農村商業銀行股份有限公司清產核資報告》,截至2015年9月30日,天山農商銀行凈資產為496297.33萬元,每股凈資產為1.87元。根據新疆華盛資產評估與不動產估價有限公司出具的《新疆天山農村商業銀行股份有限公司資產評估報告》,截至2015年9月30日,天山農商銀行凈資產為568277.61萬元,每股凈資產為2.14元。
經測算,天山農商銀行基準日至驗資期間(預計12月末完成)預計實現凈利潤(即增加凈資產)2.7億元,凈資產總額約59.52億元,每股凈資產2.24元。綜合考慮利潤以及未來市盈率、上市發行等因素進行定價,確定每股價格為人民幣2.30元,溢價率2.68%。