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年內(nèi)募資總額已超去年全年四成

“巨無(wú)霸”預(yù)案或于明年集中落地

作為再融資的重要手段，定增已成為上市公司擴(kuò)張主業(yè)、跨界轉(zhuǎn)型的主要方式。而分析人士表示，在當(dāng)前全面深化改革的背景下，基于已上市公司的轉(zhuǎn)型升級(jí)需要、擬上市公司對(duì)上市融資的渴望以及中概股的強(qiáng)勢(shì)回歸，今年都將注定成為一個(gè)定增大年。

具體來(lái)看，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，從定增實(shí)施情況來(lái)看，今年以來(lái)，滬深兩市累計(jì)定增募資9430.7802億元，涉及487家上市公司，共計(jì)實(shí)施定增649次。其中，包括綠地控股（645.40萬(wàn)元）、包鋼股份（294.98萬(wàn)元）、廣匯汽車（287.18萬(wàn)元）、國(guó)投安信（243.00萬(wàn)元）、傳化股份（200.00萬(wàn)元）、東方明珠（151.06萬(wàn)元）、中國(guó)電建（146.66萬(wàn)元）、物產(chǎn)中大（132.21萬(wàn)元）、中國(guó)中鐵（118.79萬(wàn)元）、雙錢股份（116.47萬(wàn)元）、華東科技（103.82萬(wàn)元）等11家公司今年以來(lái)累計(jì)定增募資均超過(guò)百億元。事實(shí)上，雖然2015年還剩下不到一個(gè)月的時(shí)間，但今年以來(lái)累計(jì)定增募資金額已經(jīng)超過(guò)2014年全年水平的近四成。

具體來(lái)看，2014年共計(jì)有383家上市公司累計(jì)實(shí)施定增478次，累計(jì)募資達(dá)6820.3877億元。此外，累計(jì)定增募資金額超過(guò)百億元的上市公司也僅有9家，分別為京東方A（448.85萬(wàn)元）、信威集團(tuán)（256.67萬(wàn)元）、石化油服（240.76萬(wàn)元）、平安銀行（147.34萬(wàn)元）、海瀾之家（130.00萬(wàn)元）、方正證券（129.85萬(wàn)元）、中航動(dòng)力（126.80萬(wàn)元）、天海投資（117.74萬(wàn)元）、招商證券（111.02萬(wàn)元）。

雖然改革、發(fā)展是公司再融資的根本原因，但業(yè)內(nèi)人士也普遍表示，隨著2014年下半年的牛市啟動(dòng)，公司顯然更樂(lè)于在自身股價(jià)較好的時(shí)候進(jìn)行再融資。而這也是定增規(guī)模整體大幅增長(zhǎng)的原因之一。

但需要注意的是，高位定增也加大了公司股價(jià)破發(fā)的可能性，特別是在股指遭遇大幅震蕩的今年，9月份滬深兩市定增破發(fā)股一度超過(guò)300只，而事實(shí)上，截至目前，滬深兩市尚有多家公司處于定增破發(fā)狀態(tài)，形勢(shì)尷尬。

值得一提的是，除上述649宗已實(shí)施的定增方案外，目前尚在進(jìn)行中的定增預(yù)案共計(jì)949宗，預(yù)計(jì)募集資金高達(dá)2.8萬(wàn)億元，其中，有48家公司計(jì)劃募集資金總額超過(guò)百億元，而同方國(guó)芯、長(zhǎng)江電力、七喜控股、海島建設(shè)、西安民生、華資實(shí)業(yè)、蘇寧云商、中潤(rùn)資源、風(fēng)帆股份、中國(guó)重工、海南航空、紫光股份等公司均計(jì)劃通過(guò)定增募集資金超過(guò)200億元。

其中，同方國(guó)芯累計(jì)擬定增規(guī)模825億元，是近年來(lái)A股市場(chǎng)最大的再融資手筆。具體來(lái)看，公司當(dāng)前正在進(jìn)行的定增方案共有兩宗，其中，11月份發(fā)布的800億元巨無(wú)霸方案最受關(guān)注。具體來(lái)看，據(jù)公司11月6日公告，公司27.04元/股擬向?qū)嶋H控制人清華控股下屬公司等對(duì)象發(fā)行股份295857.99萬(wàn)股，募資不超過(guò)800億元，投入集成電路業(yè)務(wù)。發(fā)行完成后，公司控股股東將變更為西藏紫光國(guó)芯。

對(duì)此，分析人士表示，隨著供給側(cè)改革的推進(jìn)，無(wú)論是新興產(chǎn)業(yè)公司的加速擴(kuò)張，還是傳統(tǒng)領(lǐng)域公司的轉(zhuǎn)型需求，都促使了當(dāng)前上市公司再融資數(shù)量以及規(guī)模的大幅增加，而隨著眾多重磅定增或?qū)⒂诿髂曷涞兀?016年定增總量或?qū)⑦M(jìn)一步大幅提升。

42家公司年內(nèi)定增上演“蛇吞象”

世紀(jì)游輪連續(xù)18個(gè)漲停股價(jià)飆升456.02%

今年以來(lái)，上市公司定增募集資金規(guī)模已超去年全年總額，百億元級(jí)定增頻頻登場(chǎng)，部分公司募資規(guī)模超過(guò)公司當(dāng)前總市值，上演“蛇吞象”大戲。定增市場(chǎng)的火爆吸引了大量資金，分析認(rèn)為，可以挖掘定增巨無(wú)霸公司的投資機(jī)會(huì)。

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，在剔除已停止定增事項(xiàng)的公司后，期間已實(shí)施定增和發(fā)布定增預(yù)案的公司共1307家，預(yù)計(jì)定增募集資金規(guī)模約為3.85萬(wàn)億元。

值得注意的是，在上述公司中，從定增募集資金總額與公司最新總市值的比例來(lái)看，有42家公司定增募集資金總額均超過(guò)公司當(dāng)前總市值。其中，海島建設(shè)、艾迪西、西安民生、美錦能源、中潤(rùn)資源、七喜控股、華資實(shí)業(yè)、*ST金路、同方國(guó)芯、桐君閣等定增募集資金總額與公司最新總市值的比例超200%。

海島建設(shè)定增募集資金總額與公司最新總市值的比例居首，本次擬定增募集資金400億元，而公司停牌前總市值僅為68.87億元，該比例高達(dá)580.81%。具體來(lái)看，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)借殼上市，2015年11月份，公司擬以10.67元/股定增22.49億股+現(xiàn)金20億元，合計(jì)作價(jià)260億元收購(gòu)控股股東海航實(shí)業(yè)旗下基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%股權(quán)(預(yù)估值262.57億元，增值率43.44%)；并擬不低于12.95元/股定增配套募資不超160億元用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)及標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與建設(shè)。基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)是海航集團(tuán)旗下專注于基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)的惟一平臺(tái)，其作為投資控股平臺(tái)，主要通過(guò)下屬各項(xiàng)目子公司開(kāi)展基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)，主要包括各類房地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與建設(shè)、機(jī)場(chǎng)的投資運(yùn)營(yíng)管理等。2014年和2015年1月份至8月份凈利潤(rùn)分別為4.45億元和5.55億元。交易對(duì)方承諾其2016年至2018年扣非凈利潤(rùn)不低于48億元。

海島建設(shè)表示，本次重組前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為商業(yè)百貨零售，業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)有限，且經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)增大。本次重組后，公司將轉(zhuǎn)型成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)商之一，業(yè)務(wù)范圍將包括各類地產(chǎn)項(xiàng)目的投資與開(kāi)發(fā)、機(jī)場(chǎng)的投資運(yùn)營(yíng)管理，在海南島擁有大量的土地儲(chǔ)備和優(yōu)質(zhì)的地產(chǎn)、園區(qū)、機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資源，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將有廣大的發(fā)展空間，盈利能力將得到持續(xù)提升。

從公司定增規(guī)模來(lái)看，上述定增募集資金總額超最新總市值的公司中，同方國(guó)芯、七喜控股、西安民生、海島建設(shè)、華資實(shí)業(yè)、中潤(rùn)資源、風(fēng)帆股份、紫光股份、艾迪西、世紀(jì)游輪、世紀(jì)華通、*ST金路、新潮實(shí)業(yè)、西水股份、桐君閣、海航投資、誠(chéng)志股份、金谷源、大橡塑、華聲股份、佰利聯(lián)、美錦能源、綠景控股、廣州友誼等24家期間已實(shí)施定增方案和發(fā)布定增預(yù)案的公司募資規(guī)模均超過(guò)百億元，募資規(guī)模分別達(dá)到825.30億元、448.90億元、413.45億元、400.00億元、316.80億元、283.68億元、277.50億元、225.00億元、197.00億元、180.90億元、165.00億元、151.77億元、146.10億元、136.81億元、127.90億元、120.00億元、119.86億元、109.39億元、107.89億元、103.95億元、102.60億元、101.50億元、100.54億元和100.00億元。

其中，世紀(jì)游輪擬募資規(guī)模為180.90億元，該募資額度占最新總市值比例達(dá)157.06%，該股自11月11日復(fù)

42家今年以來(lái)定增上演“蛇吞象”公司一覽

代碼名稱預(yù)計(jì)募資(億元)最新收盤價(jià)（元）最新總市值（億元）定增募資以及擬募資資金與最新總市值比例年內(nèi)漲幅（%）所屬申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)

002558.SZ世紀(jì)游輪180.90175.98115.18157.06%456.02休閑服務(wù)

000679.SZ大連友誼92.7418.0764.40144.01%144.59房地產(chǎn)

000502.SZ綠景控股100.5435.5265.65153.15%276.27房地產(chǎn)

600393.SH東華實(shí)業(yè)57.7612.2036.60157.81%73.59房地產(chǎn)

002680.SZ黃海機(jī)械67.6443.5759.26114.16%146.58機(jī)械設(shè)備

600346.SH大橡塑107.8912.5683.87128.63%279.61機(jī)械設(shè)備

000510.SZ*ST金路151.778.7553.30284.74%59.67化工

000506.SZ中潤(rùn)資源283.6810.0793.55303.23%44.48有色金屬

002411.SZ九九久93.4019.3367.33138.73%97.84化工

600681.SH萬(wàn)鴻集團(tuán)51.2512.8632.34158.48%82.41建筑裝飾

000723.SZ美錦能源101.5011.3531.69320.29%45.95采掘

600482.SH風(fēng)帆股份277.5041.59223.13124.37%227.84汽車

002027.SZ七喜控股448.9050.27151.98295.36%588.63計(jì)算機(jī)

600515.SH海島建設(shè)400.0016.2968.87580.81%101.11商業(yè)貿(mào)易

002468.SZ艾迪西197.0013.7145.49433.10%-5.93建筑材料

000408.SZ金谷源109.3922.2356.09195.04%110.31商業(yè)貿(mào)易

002110.SZ三鋼閩光65.746.9837.32176.13%13.43鋼鐵

000881.SZ大連國(guó)際70.5013.1540.62173.54%60.76綜合

600167.SH聯(lián)美控股91.9525.7654.35169.17%96.49公用事業(yè)

600777.SH新潮實(shí)業(yè)146.1011.80101.48143.96%-1.01房地產(chǎn)

600078.SH澄星股份64.096.8045.05142.25%-0.34化工

600306.SH商業(yè)城29.0012.4022.09131.29%28.90商業(yè)貿(mào)易

002602.SZ世紀(jì)華通165.0013.24135.99121.34%0.00汽車

002057.SZ中鋼天源30.8815.0730.05102.78%18.09有色金屬

000040.SZ寶安地產(chǎn)95.0016.5877.86122.02%152.89房地產(chǎn)

000938.SZ紫光股份225.00102.78211.81106.23%253.47計(jì)算機(jī)

002670.SZ華聲股份103.9536.0972.18144.01%165.33家用電器

600090.SH啤酒花69.4517.1863.21109.87%111.32食品飲料

000987.SZ廣州友誼100.0027.6099.07100.94%38.07商業(yè)貿(mào)易

002601.SZ佰利聯(lián)102.6036.5474.70137.36%74.11化工

002049.SZ同方國(guó)芯825.3058.20353.17233.68%142.99電子

600828.SH成商集團(tuán)85.618.3347.52180.16%20.55商業(yè)貿(mào)易

000990.SZ誠(chéng)志股份119.8624.4694.83126.40%40.16醫(yī)藥生物

000564.SZ西安民生413.4513.0298.03421.75%120.31商業(yè)貿(mào)易

600117.SH西寧特鋼63.585.6742.03151.29%11.39鋼鐵

000616.SZ海航投資120.008.02114.70104.62%68.50房地產(chǎn)

000591.SZ桐君閣127.9021.2058.22219.67%48.25醫(yī)藥生物

600126.SH杭鋼股份96.127.9266.44144.66%29.71鋼鐵

600191.SH華資實(shí)業(yè)316.8022.71110.13287.67%156.84農(nóng)林牧漁

000567.SZ海德股份48.0030.9246.75102.67%176.07房地產(chǎn)

600725.SH云維股份52.077.7247.57109.45%53.78化工

600291.SH西水股份136.8131.14119.58114.41%57.54非銀金融

牌以來(lái)連續(xù)18天以一字漲停板報(bào)收，股價(jià)從31.65元上漲至昨日的175.98元，期間累計(jì)漲幅達(dá)456.02%，一舉進(jìn)入百元股的俱樂(lè)部。具體來(lái)看，巨人網(wǎng)絡(luò)借殼上市，2015年10月份，公司擬29.58元/股向巨人網(wǎng)絡(luò)的全體股東發(fā)行行數(shù)量約4.43億股購(gòu)買其持有的巨人網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)。擬購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)估值為130.92億元，各方協(xié)商確定的交易對(duì)價(jià)暫定為130.9億元。同時(shí)，公司擬29.58元/股募集配套資金總金額不超過(guò)50億元，募集配套資金將用于網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、代理與運(yùn)營(yíng)發(fā)行擬投入22.2億元，在線娛樂(lè)與電子競(jìng)技社區(qū)擬投入14.64億元，互聯(lián)網(wǎng)渠道平臺(tái)的建設(shè)擬投入6.04億元，網(wǎng)絡(luò)游戲的海外運(yùn)營(yíng)發(fā)行平臺(tái)建設(shè)擬投入5.79億元，大數(shù)據(jù)中心與研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)擬投入1.34億元。公司擬向彭建虎或其指定第三方出售本公司全部資產(chǎn)及負(fù)債。各方協(xié)商確定的交易價(jià)格暫定為6.27億元。交易完成后史玉柱將成為公司的實(shí)際控制人。

中銀國(guó)際表示，此次巨人網(wǎng)絡(luò)借殼后世紀(jì)游輪后，世紀(jì)游輪原有業(yè)務(wù)將全部置換。公司共計(jì)將發(fā)行新股6.115億股。巨人網(wǎng)絡(luò)2016年至2018年備考凈利潤(rùn)分別為10億元、12億元、15億元。參照A股傳媒板塊估值水平，給予公司2016年備考凈利潤(rùn)30倍至40倍市盈率估值。借殼完成后，保守估計(jì)公司總市值將達(dá)到300億元至400億元，建議投資者持續(xù)關(guān)注。

定增公司數(shù)量同比增長(zhǎng)2.26倍

房地產(chǎn)等五大行業(yè)最活躍

2015年以來(lái)，A股定向增發(fā)市場(chǎng)井噴，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至昨日，今年以來(lái)已實(shí)施定增方案和發(fā)布定增預(yù)案的公司有1307家，相較去年同期增長(zhǎng)幅度高達(dá)2.26倍。從行業(yè)來(lái)看，今年以來(lái)已實(shí)施定增方案和發(fā)布定增預(yù)案的公司主要集在房地產(chǎn)、化工、電子、商業(yè)貿(mào)易、公用事業(yè)等五大行業(yè)，累計(jì)定增募資額高達(dá)13689.55億元。

具體來(lái)看，房地產(chǎn)是資金需求最大的板塊，今年以來(lái)已實(shí)施定增方案和發(fā)布定增預(yù)案的公司募資總額達(dá)3537.22億元，定增公司數(shù)量達(dá)72家。其中，期間預(yù)計(jì)募資總額超過(guò)30億元的公司有42家，而綠地控股、新潮實(shí)業(yè)、海航投資、綠景控股、保利地產(chǎn)等公司期間預(yù)計(jì)募資總額均在100億元以上，分別達(dá)到667.32億元、146.10億元、120.00億元、100.54億元、100.00億元，寶安地產(chǎn)（95.00億元）、大連友誼（92.74億元）、藍(lán)光發(fā)展（89.35億元）、香江控股（86.20億元）、光明地產(chǎn)（76.62億元）、華夏幸福（70.00億元）、新華聯(lián)（66.00億元）、華僑城A（58.00億元）、東華實(shí)業(yè)（57.76億元）、泛海控股（57.50億元）、銀潤(rùn)投資（55.00億元）、榮盛發(fā)展（51.30億元）和新湖中寶（50.00億元）等公司期間預(yù)計(jì)募資總額也超過(guò)50億元。

今年以來(lái)上市公司對(duì)巨額定增的熱情空前高漲，巨額定增頻頻登場(chǎng)。發(fā)募資規(guī)模最大的是綠地控股，即此前的金豐投資。在資產(chǎn)置換和收購(gòu)綠地集團(tuán)100%股權(quán)的過(guò)程中，金豐投資定向增發(fā)約116.5億股，設(shè)計(jì)金額高達(dá)667.32億元。最終，綠地集團(tuán)通過(guò)借殼金豐投資實(shí)現(xiàn)上市。對(duì)于該股，中銀國(guó)際表示，綠地控股“大基建、大金融、大消費(fèi)”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型積極推進(jìn)，三季度金融和建筑產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)均保持了較大幅度的增長(zhǎng)，其中金融業(yè)務(wù)增速高達(dá)219%，有力支撐了公司整體利潤(rùn)增長(zhǎng)。維持公司2015年至2017年每股收益預(yù)測(cè)分別為0.56元、0.74元和0.93元，維持“謹(jǐn)慎買入”評(píng)級(jí)。

其次是化工行業(yè)，預(yù)計(jì)募資總額

也達(dá)3090.65億元，定增公司數(shù)量達(dá)123家。其中，預(yù)計(jì)募資總額超過(guò)30億元的公司有34家，傳化股份、雙錢股份、*ST金路、佰利聯(lián)等公司期間預(yù)計(jì)募資總額均在100億元以上，分別達(dá)到245.03億元、153.80億元、151.77億元和102.60億元，除此之外，天茂集團(tuán)（98.50億元）、九九久（93.40億元）、藍(lán)星新材（92.98億元）、廣匯能源（70.00億元）、澄星股份（64.09億元）、東華能源（61.78億元）、中材科技（60.19億元）、中泰化學(xué)（56.01億元）、和邦生物（53.27億元）和云維股份（52.07億元）等公司期間預(yù)計(jì)募資總額也超過(guò)50億元。

第三是電子行業(yè)，預(yù)計(jì)募資總額達(dá)2536.75億元，定增公司數(shù)量為86家。其中，期間預(yù)計(jì)募資總額超過(guò)30億元的公司有22家，同方國(guó)芯、華東科技、華映科技等公司期間預(yù)計(jì)募資總額均在100億元以上，分別達(dá)到825.30億元、105.00億元、100.00億元，東旭光電、彩虹股份、合力泰、艾派克等公司期間預(yù)計(jì)募資總額也超過(guò)50億元。

第四是商業(yè)貿(mào)易行業(yè)，預(yù)計(jì)募資總額達(dá)2355.39億元，定增公司數(shù)量為38家。其中，期間預(yù)計(jì)募資總額超過(guò)30億元的公司有16家，西安民生、海島建設(shè)、蘇寧云商、物產(chǎn)中大、永輝超市、金谷源、廣州友誼等公司期間預(yù)計(jì)募資總額均在100億元以上，分別達(dá)到413.45億元、400.00億元、293.43億元、132.64億元、121.51億元、109.39億元和100.00億元，匯鴻集團(tuán)、成商集團(tuán)等公司期間預(yù)計(jì)募資總額也超過(guò)50億元。

第五是公用事業(yè)行業(yè)，預(yù)計(jì)募資總額達(dá)2169.54億元，定增公司數(shù)量為54家。其中，期間預(yù)計(jì)募資總額超過(guò)30億元的公司有20家，長(zhǎng)江電力、桂冠電力、凱迪生態(tài)等公司期間預(yù)計(jì)募資總額均在100億元以上，分別達(dá)到558.10億元、168.72億元、100.47億元，聯(lián)美控股、國(guó)投電力、紅陽(yáng)能源、碧水源、華電國(guó)際、湖北能源、豫能控股等公司期間預(yù)計(jì)募資總額也超過(guò)50億元。

定增注入新興產(chǎn)業(yè)受關(guān)注

電子信息等五領(lǐng)域成黑馬股集中營(yíng)

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者觀察，上市公司定增一般有以下幾大原因：補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款、收購(gòu)其他資產(chǎn)、借殼上市、項(xiàng)目融資等。市場(chǎng)上經(jīng)常提及的個(gè)股迎來(lái)“定增”行情也往往是收購(gòu)其他資產(chǎn)、借殼上市進(jìn)而導(dǎo)致的股票大漲。

因此，在掘金定增行情時(shí)，需要密切關(guān)注上市公司定增所注入資產(chǎn)的類型，尤其是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上市公司向新興產(chǎn)業(yè)定增的上市公司。