12月04日訊
共達電聲(002655)12月4日晚間公告,公司擬11.43元/股發行1.66億股,并支付現金22.23億元,共計作價41.2億元收購春天融和100%股權、樂華文化100%股權。其中,春天融和和樂華文化預估值分別為18億元和23.2億元。
此外,公司擬以13.02元/股的價格,向共達投資、楊偉、葫蘆影視、三生資本、紅樹灣、雙熙影視、喀什八達、共青城聚泰豐、員工持股平臺9名特定對象非公開發行股份募集配套資金,擬募集配套資金金額不超過32.73億元。
春天融和是國內優秀的精品影視劇資源整合運營商,專注于精品電視劇的投資、制作及發行和電影的投資制作。樂華文化致力于高品質娛樂產品的開發和藝人價值的深度挖掘,主營藝人運作業務、音樂版權以及影視投資、制作業務。
春天融和2013年度、2014年度分別實現營業收入2.35億元、3.78億元,實現歸屬于母公司股東凈利潤4843.70萬元、7604.53萬元;樂華文化2013年度、2014年度分別實現營業收入1.22億元、1.30億元,實現歸屬于母公司股東凈利潤2086.12萬元、3131.37萬元。
交易方承諾,春天融和2016年度-2018年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1.4億元、1.8億元和2.25億元。樂華文化2016年度-2018年度經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1.7億元、2.2億元和2.8億元。
共達電聲表示,交易完成后,公司將置入盈利能力強、發展潛力大的優質資產,切入影視娛樂產業。通過本次重組,公司能夠打通整個影視娛樂產業鏈,即涵蓋上游的IP儲備及交易、藝人選拔和培養,中游的影視劇制作發行,下游的衍生品開發等環節,形成電影、電視劇、藝人經紀等產業的高度融合和共同開發,促使不同產品間的粉絲相互轉化,從而實現產業協同效應,打造多元化的業務模式和影視娛樂綜合平臺。
公司股票將繼續停牌。