12月04日訊
共達(dá)電聲擬41.2億收購(gòu)影視娛樂(lè)資產(chǎn)
共達(dá)電聲(002655)12月4日晚間公告,公司擬11.43元/股發(fā)行1.66億股,并支付現(xiàn)金22.23億元,共計(jì)作價(jià)41.2億元收購(gòu)春天融和100%股權(quán)、樂(lè)華文化100%股權(quán)。其中,春天融和和樂(lè)華文化預(yù)估值分別為18億元和23.2億元。
此外,公司擬以13.02元/股的價(jià)格,向共達(dá)投資、楊偉、葫蘆影視、三生資本、紅樹(shù)灣、雙熙影視、喀什八達(dá)、共青城聚泰豐、員工持股平臺(tái)9名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,擬募集配套資金金額不超過(guò)32.73億元。
春天融和是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的精品影視劇資源整合運(yùn)營(yíng)商,專注于精品電視劇的投資、制作及發(fā)行和電影的投資制作。樂(lè)華文化致力于高品質(zhì)娛樂(lè)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和藝人價(jià)值的深度挖掘,主營(yíng)藝人運(yùn)作業(yè)務(wù)、音樂(lè)版權(quán)以及影視投資、制作業(yè)務(wù)。
春天融和2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.35億元、3.78億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)4843.70萬(wàn)元、7604.53萬(wàn)元;樂(lè)華文化2013年度、2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.22億元、1.30億元,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)2086.12萬(wàn)元、3131.37萬(wàn)元。
交易方承諾,春天融和2016年度-2018年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于1.4億元、1.8億元和2.25億元。樂(lè)華文化2016年度-2018年度經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于1.7億元、2.2億元和2.8億元。
共達(dá)電聲表示,交易完成后,公司將置入盈利能力強(qiáng)、發(fā)展?jié)摿Υ蟮膬?yōu)質(zhì)資產(chǎn),切入影視娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)。通過(guò)本次重組,公司能夠打通整個(gè)影視娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)鏈,即涵蓋上游的IP儲(chǔ)備及交易、藝人選拔和培養(yǎng),中游的影視劇制作發(fā)行,下游的衍生品開(kāi)發(fā)等環(huán)節(jié),形成電影、電視劇、藝人經(jīng)紀(jì)等產(chǎn)業(yè)的高度融合和共同開(kāi)發(fā),促使不同產(chǎn)品間的粉絲相互轉(zhuǎn)化,從而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),打造多元化的業(yè)務(wù)模式和影視娛樂(lè)綜合平臺(tái)。
公司股票將繼續(xù)停牌。