12月03日訊
江山化工(002061)12月3日晚間披露了重組預案,公司擬以8.04元/股的價格發行1.04億股股份,同時支付1.47億元現金,合計作價9.8億元收購公司控股股東浙鐵集團所持浙鐵大風100%股權。同時,公司擬以不低于8.04元/股的價格非公開發行股份募集配套資金不超過9.8億元。
浙鐵大風的主要產品為聚碳酸酯,主要應用于電子、汽車、建筑及醫療保健等領域。浙鐵大風10萬噸/年非光氣法聚碳酸酯聯合裝置于2015年7月正式投產。該生產裝置系國產首套大型聚碳酸酯生產裝置。由于正式投產時間較短,生產裝置尚處于磨合使用階段。2015年7月-11月,浙鐵大風聚碳酸酯產量為37122.13噸,銷量為29437.73噸,產能利用率為89.09%,產銷率為79.30%。
截至2015年9月30日,浙鐵大風資產總額24.79億元,凈資產4.93億元。其2014年度、2015年1-9月分別實現營業收入151.71萬元和2.57億元;同期凈利潤分別為-805.10萬元和-4903.56萬元。交易對方承諾,交易實施完畢后,浙鐵大風2016-2020年扣除非經常性損益后歸屬于母公司的凈利潤合計不低于4.5億元。
公司表示,國內聚碳酸酯表觀消費量由2005年的62.3萬噸增加至2013年的162萬噸,年均復合增長率為12.69%,保持較高的增長速度,目前我國消耗的80%左右的聚碳酸酯仍依賴于進口,浙鐵大風的投產順應國家對聚碳酸酯行業的鼓勵政策,有效填補國內市場的空白。交易完成后,公司保持了化工產業為其主營業務,在維持原有的DMF、DMAC、順酐及衍生物等產品線的基礎上,新增聚碳酸酯新興高分子材料板塊,擴充了在化工領域里的產品范圍,優化了產品結構。
因深交所將對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌,停牌時間不超過10個交易日。