近日新股發(fā)行全面重啟,曾經(jīng)進(jìn)入休眠期的相關(guān)擬上市公司立刻忙活起來(lái)。而已處于排隊(duì)上市隊(duì)伍中的銀行,近期也正經(jīng)歷著一系列讓人目不暇接的變化:徽商銀行、哈爾濱銀行重返A(chǔ)股排隊(duì)名單,早已在名單中的成都銀行卻突然中止審查。
港股城商行重回A股名單
成都銀行中止
IPO重啟之后,一周一次的首發(fā)股票申請(qǐng)企業(yè)情況表也重新如期推出,從剛剛恢復(fù)披露的這份排隊(duì)名單來(lái)看,排隊(duì)銀行的隊(duì)伍在這幾個(gè)月時(shí)間內(nèi)也發(fā)生了不小的變化。
證監(jiān)會(huì)11月20日最新發(fā)布的首發(fā)股票申請(qǐng)企業(yè)情況表顯示,目前仍在滬深兩市正常排隊(duì)的銀行共有11家,且均處于不同的審核階段。江蘇銀行在其中“一馬當(dāng)先”,其狀態(tài)為已過(guò)發(fā)審會(huì),距上市目標(biāo)最近;貴陽(yáng)銀行為預(yù)先披露更新,杭州銀行、吳江農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、上海銀行、無(wú)錫農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行為已反饋階段;重返A(chǔ)股的兩家H股上市銀行徽商銀行、哈爾濱銀行則處在已受理階段。
名單變化還在于“有進(jìn)就有出”,除了新增的徽商銀行、哈爾濱銀行外,長(zhǎng)期在名單之中、早在2011年便布局上市事宜的成都銀行卻已顯示正處于中止審查,從而被排除在了正常排隊(duì)名單之外,而此前該行的排隊(duì)狀態(tài)一直為已反饋階段。證監(jiān)會(huì)對(duì)于該行中止審查的原因定為“情形一”,即申請(qǐng)文件不齊備等導(dǎo)致審核程序無(wú)法繼續(xù)。
根據(jù)成都銀行2014年6月末發(fā)布的預(yù)披露招股說(shuō)明書,該行擬在上海證券交易所發(fā)行不超過(guò)8億股股份。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于充實(shí)銀行資本金,以提高資本充足水平,增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力,提升股東價(jià)值。招股書顯示,成都銀行此次發(fā)行前總股本為32.5億股,若本次發(fā)行8億股,則本次發(fā)行完成后,總股本不超過(guò)40.5億股,成都投控集團(tuán)持股比例將由發(fā)行前的20.07%減少到16.11%,但仍為成都銀行第一大股東,而公司第二大股東馬來(lái)西亞上市銀行豐隆銀行持有公司股份的比例則從19.99%降至16.05%。截至2014年年末,成都銀行總資產(chǎn)達(dá)3002.30億元,同比增長(zhǎng)14.92%;2014年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35.52億元,同比增長(zhǎng)19.33%。2014年年末不良貸款率為1.19%,較2013年年末大幅增長(zhǎng),增長(zhǎng)0.47個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》計(jì)算,該行2014年資本充足率為12.69%,較2013年下降0.38個(gè)百分點(diǎn)。
被“中止審查”后的成都銀行究竟是按要求補(bǔ)充申請(qǐng)文件,從而回歸A股排隊(duì)名單,還是類似曾經(jīng)也“中止審查”的盛京銀行一樣前往港股市場(chǎng),再或者直接轉(zhuǎn)入終止審查陣營(yíng),還有待時(shí)間觀察。
沖刺A股IPO
銀行擴(kuò)容
如今,隨著最新排隊(duì)上市名單的公布,各家銀行的上市進(jìn)度也逐漸清晰起來(lái),在11家正常排隊(duì)銀行中,江蘇銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行無(wú)疑三家最吸引眼球的隊(duì)伍。
江蘇銀行上市進(jìn)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其它銀行無(wú)疑是一大看點(diǎn)。早在7月1日,也就是IPO暫停前,江蘇銀行首發(fā)申請(qǐng)即已獲得發(fā)審委核準(zhǔn)通過(guò)。江蘇銀行此前預(yù)披露的招股書顯示,該行擬在上交所發(fā)行不超過(guò)25.975億股,發(fā)行后總股本將不超過(guò)129.875億股。根據(jù)其年報(bào),截至2014年年末,江蘇銀行凈資產(chǎn)為559億元,2014年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)86.7億元。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)首次公開IPO發(fā)審流程,擬上市企業(yè)在發(fā)行審會(huì)通過(guò)后,需要進(jìn)行封卷工作,并等待核準(zhǔn)批文的下發(fā)。發(fā)行人領(lǐng)取核準(zhǔn)發(fā)行批文后,若無(wú)重大會(huì)后事項(xiàng)或已履行完會(huì)后事項(xiàng)程序的,就可按相關(guān)規(guī)定啟動(dòng)招股說(shuō)明書刊登工作。顯然,江蘇銀行IPO就差臨門一腳。
而徽商銀行、哈爾濱銀行則在排隊(duì)銀行隊(duì)伍中稍顯另類,這兩家銀行本已在H股市場(chǎng)順利上市,如今也已紛紛謀求回歸A股。
繼2013年11月份在香港市場(chǎng)掛牌上市后,今年5月份,徽商銀行董事會(huì)、股東大會(huì)先后通過(guò)A股發(fā)行方案,并計(jì)劃申請(qǐng)A股上市,這也開創(chuàng)了城商行擬A+H的先河。徽商銀行預(yù)披露招股書顯示,徽商銀行此次A股發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)12.28億股,發(fā)行后總股本不超過(guò)122.78億股,其中A股不超過(guò)91.15億股。
剛剛出現(xiàn)在首發(fā)申請(qǐng)企業(yè)名單的哈爾濱銀行,也已對(duì)外發(fā)布了預(yù)披露招股書。根據(jù)招股書,其擬發(fā)行不超過(guò)36.66億股A股,占擴(kuò)大后總股本的25%,所得總額將不低于98.61億元,且募集資金的凈額將全部用于補(bǔ)充資本金。
事實(shí)上,近幾個(gè)月來(lái),籌備A股IPO的地方銀行日益增多,根據(jù)公開信息,7月份以來(lái),已有至少5家城商行啟動(dòng)、重啟A股上市計(jì)劃;包括盛京銀行、蘭州銀行、河北銀行、廈門國(guó)際銀行以及西安銀行。
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