新浪財經(jīng)訊 11月23日報道,據(jù)《華爾街日報》(The Wall Street Journal)周一見到的一份合約細則,錦州銀行(Bank of Jinzhou Co。)規(guī)模不超過9.43億美元的香港首次公開募股(IPO)交易僅獲得一家基礎(chǔ)投資者(cornerstone investor)認購。這種情況十分罕見,今年市場動蕩,多數(shù)公司在公開發(fā)行前都會鎖定大額認購以確保IPO順利進行。
錦州銀行香港IPO遇冷,僅獲一家基礎(chǔ)投資者認購位于中國西北寧夏的私營企業(yè)寧夏天元錳業(yè)有限公司(Ningxia Tianyuan Manganese Ltd, 簡稱:寧夏天元)旗下香港天元錳業(yè)國際貿(mào)易有限公司(Hong Kong Tian Yuan Manganese International Trade Co)認購了錦州銀行擬發(fā)行的13.2億股IPO股份中的2億股,占整個IPO規(guī)模的15%。錦州銀行IPO發(fā)行價指導區(qū)間為每股4.64-5.54港元。
錦州銀行招股說明書顯示,該行的大股東之一銀川寶塔精細化工有限公司(Yinchuan Baota Refined chemical Industry Co)為寧夏寶塔能源化工有限公司(Ningxia Baota Energy Chemical Co, 簡稱:寧夏寶塔)全資所有,總部也位于寧夏。關(guān)于寧夏寶塔和寧夏天元的關(guān)系,目前沒有找到相關(guān)信息。
在香港,基礎(chǔ)投資者承諾參與一宗IPO交易的認購,并同意以發(fā)行價購買股票,但在股票開始交易后的一定時期內(nèi)不得拋售股票,這一鎖定期通常為六個月。基礎(chǔ)投資者的參與能夠增強其他投資者的信心。
6月份中國市場動蕩以來的IPO交易情況顯示出,分配給基礎(chǔ)投資者的股票規(guī)模要高于均值水平,這顯示出,IPO交易越來越難以吸引普通投資者。債務(wù)清算公司中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司(China Huarong Asset Management co。, 2799.HK, 簡稱:中國華融) 10月份在香港進行了總額23億美元的IPO,面向10位基礎(chǔ)投資者出售的比例達到了創(chuàng)紀錄的70%。
青島銀行(Bank of Qingdao)在上周五啟動規(guī)模不超過6.65億美元的IPO交易前,獲得基礎(chǔ)投資者對其IPO近70%股票的認購承諾。
香港自2010年以來最大的10宗IPO交易,面向基礎(chǔ)投資者出售的比例平均在38%左右。
據(jù)知情人士透露,錦州銀行還另外獲得了一位錨定投資者(anchor investor) 5,000萬美元的認購承諾,該投資者為一家廣東地產(chǎn)開發(fā)商。此類投資者沒有鎖定期限制,IPO發(fā)行方也無需在募股說明書中披露相關(guān)情況。
錦州銀行今日開始接受認購,將在11月30日確定發(fā)行價。該行將在12月7日掛牌上市。
記者無法聯(lián)系到該行置評。
今年早些時候,對陷入困境的中國太陽能電池板生產(chǎn)商漢能薄膜發(fā)電集團有限公司(Hanergy Thin Film Power Group, 0566.HK, 簡稱:漢能薄膜發(fā)電)的風險敞口曾使錦州銀行的IPO計劃推遲。當時監(jiān)管部門對該行向漢能薄膜發(fā)電的貸款提出了質(zhì)疑,香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(Hong Kong Securities & Futures Commission, 簡稱:香港證監(jiān)會[微博])正在對此進行調(diào)查。該行于10月14日再次向香港交易所提交了IPO申請。
申請文件顯示,錦州銀行對與漢能掛鉤的受益權(quán)轉(zhuǎn)讓計劃,以及對該行發(fā)行的對接漢能債權(quán)計劃的理財產(chǎn)品,有約為人民幣48.9億元(7.7億美元)的風險敞口。漢能集團是漢能薄膜發(fā)電的母公司。這些產(chǎn)品一定程度上用漢能薄膜發(fā)電的股票作為擔保,而漢能薄膜發(fā)電股票在5月份大幅下跌后停牌。
錦州銀行成立于1998年,主要從事中小企業(yè)金融服務(wù)。截至6月底,其總資產(chǎn)為人民幣3,129億元(490億美元),不良貸款率為0.995。該行今年上半年實現(xiàn)凈利潤人民幣14.4億元(2.26億美元)。
錦州銀行將是繼青島銀行(Bank of Qingdao)后今年在香港上市的第二家銀行,青島銀行股票將于12月3日開始在香港交易。知情人士稱,與此同時,鄭州銀行(Bank of Zhengzhou)規(guī)模7億美元的IPO也在等待香港交易所的批準,計劃上市時間為12月21日的當周。