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華茂股份擬收購(gòu)海聆夢(mèng) 擴(kuò)充產(chǎn)業(yè)鏈開拓海外市場(chǎng)
來源:證券時(shí)報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2015-11-20 09:10:13

11月20日訊

停牌已超半年的華茂股份(000850)11月20日早間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬向大豐海聆夢(mèng)家紡有限公司全體股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其合計(jì)持有海聆夢(mèng)80%的股權(quán),交易作價(jià)6.09億元。同時(shí),華茂股份將向控股股東華茂集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的華茂進(jìn)出口100%股權(quán),預(yù)估值為3.2億元。此外,華茂股份擬通過向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金,募資總額不超過 9200 萬元。由于深交所需對(duì)公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件進(jìn)行事后審核,公司股票繼續(xù)停牌。

根據(jù)交易方案,華茂股份擬以支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)何余金持有海聆夢(mèng)股權(quán)的80%,以現(xiàn)金和股票各占50%的方式收購(gòu)上海智笙、上海景嘉、上海創(chuàng)豐持有海聆夢(mèng)股權(quán)的 80%,以股份方式收購(gòu)其他股東各自持有海聆夢(mèng)股權(quán)的 80%。即華茂股份需發(fā)行7815.78萬股并現(xiàn)金支付3015.47萬元,股份及現(xiàn)金支付比例為95.05%和4.95%。

華茂進(jìn)出口的預(yù)估值增值率約120.36%,轉(zhuǎn)讓價(jià)格還未最終確定。華茂股份擬發(fā)行4318.85萬股進(jìn)行支付。公司此次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)格為7.41元/股。華茂股份此次收購(gòu)海聆夢(mèng)80%股權(quán)與收購(gòu)華茂進(jìn)出口100%股權(quán)彼此間不互為前提。

此外,華茂股份擬以不低于10.17元/股的價(jià)格發(fā)行股份募資不超過9200萬元,用于支付收購(gòu)海聆夢(mèng)股權(quán)的現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)、補(bǔ)充公司流動(dòng)資金以及本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。

華茂股份是一家紡織企業(yè),近年來,受經(jīng)濟(jì)增速放緩,原棉價(jià)格大起大落,需求不足,訂單減少,各類要素成本持續(xù)上升等客觀因素的影響,紡織企業(yè)的生存和發(fā)展面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。公司表示,加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)是抵御風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)做大做強(qiáng)的重要途徑。

本次交易標(biāo)的海聆夢(mèng)主要從事以床上用品為主的家紡用品的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售。海聆夢(mèng)產(chǎn)品主要采用OEM等生產(chǎn)方式,為國(guó)外客戶設(shè)計(jì)、代加工產(chǎn)品,主要客戶主要分布在美洲等地區(qū)。2013年、2014年、2015年1-7月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.91億元、8.03億元、3.92億元,分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5189.56萬元、5475.36萬元、2357.71萬元。

華茂股份主要產(chǎn)品為高檔紗線和坯布面料。產(chǎn)品以內(nèi)銷為主,占比在80%左右,國(guó)內(nèi)客戶主要分布在長(zhǎng)三角、福建、山 東、河北等地,國(guó)際客戶主要分布在日本、意大利等地區(qū)。而海聆夢(mèng)業(yè)務(wù)處于華茂股份紡紗、織造主營(yíng)業(yè)務(wù)的下游。通過本次收購(gòu),海聆夢(mèng)將成為華茂股份的控股子公司,雙方可形成產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng),華茂股份將建立起集棉花、紡紗、 面料和家紡為一體的完整的紡織主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。與海聆夢(mèng)、華茂進(jìn)出口的業(yè)務(wù)整合完成后,將實(shí)現(xiàn)國(guó)外市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),同時(shí),還可解決華茂集團(tuán)與上市公司關(guān)聯(lián)交易的歷史遺留問題。

交易對(duì)方邱建林、倪晨承諾海聆夢(mèng)2015年度-2017年度經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別不低于5600萬元、6720萬元及8064萬元。

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