11月13日訊
鞍重股份(002667)11月13日晚間公告,公司擬通過資產置換,置入浙江九好辦公服務集團有限公司100%股權,預估值為37.18億元。同時,公司擬向九貴投資、九卓投資等9名特定對象發行股票募集配套資金,不超過17億元。交易完成后,郭叢軍、杜曉芳夫婦將成為公司控股股東和實際控制人。此次交易構成借殼上市。
鞍重股份以截至評估基準日合法擁有的除2.29億元貨幣資金之外的全部資產和負債(置出資產),與郭叢軍、杜曉芳、張勇等12名交易對方合計持有的九好集團100%股權(置入資產)中的等值部分進行置換。置出資產預估價值為5.95億元,置入資產預估價值為37.18億元。差額部分由公司以16.23元/股向交易對方發行1.92億股購買。募集配套資金的股份發行價格為18.07元/股,發行9407.86萬股。
九好集團是一家從事“后勤托管平臺”服務的大型企業集團,首創后勤托管平臺服務模式,打造中國后勤托管領域的高端服務平臺。九好集團2013年度、2014年度、2015年1-6月分別實現營業收入2.65億元、3.24億元、1.71億元;同期凈利潤分別為5111.76萬元、11146.49萬元、5285.09萬元。公司表示,本次交易完成后,公司主營業務將變更為后勤托管平臺業務。變更后的公司業務盈利能力強,市場前景廣闊,公司的核心競爭能力和持續經營能力進一步增強。
因深交所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核,公司股票將繼續停牌。