11月12日訊
華聯礦業8億元跨界并購乳業公司
華聯礦業11日晚間公布重組預案,公司擬以8.79元/股的價格非公開發行9173.9萬股,募資8.06億元收購廣澤乳業100%股權和吉林乳品100%股權;同時擬以10.24元/股非公開發行募集配套資金不超過8億元主要用于標的資產主營業務發展,其中公司實際控制人柴琇擬認購7億元,內蒙蒙牛擬認購1億元;發行完成后,崔民東、柴琇夫婦合計持股比例將增至40.78%。公司股票將繼續停牌。
方案顯示,廣澤乳業為吉林省規模最大的乳制品生產企業,生產銷售的產品主要有巴氏殺菌乳、發酵乳、滅菌乳、調味乳和含乳飲料等乳制品,主要銷售區域以吉林省為主,并輻射黑龍江和遼寧兩省;其2013年度、2014年度、2015年1至9月營業收入分別為3.26億元、4.23億元、3.63億元,凈利潤分別為-1938.45萬元、2094.60萬元、1745.51萬元。此外,吉林乳品主營業務為乳制品生產及銷售;自注冊成立至今,尚未開展實質經營活動。
根據方案,內蒙蒙牛擬參與公司此次募集配套資金,擬認購數量為976.56萬股,占發行后公司總股本的1.72%,其實際控制人為中國蒙牛乳業有限公司。公告顯示,華聯礦業董事孫伊萍為內蒙蒙牛董事、總裁,故內蒙蒙牛與公司存在關聯關系。
華聯礦業原有主業為鐵礦石生產,但受行業影響近兩年國內外鐵精粉市場價格持續降低,故公司盈利水平受到影響。在完成對乳業公司的并購后,公司將在保留原有業務的基礎上,增加乳制品生產及銷售業務,有利于降低公司經營風險,改善公司的資產質量。同時廣澤乳業、吉林乳品將成為公司的全資子公司,可以在充分結合自身發展階段和良好行業發展機遇的情況下,有效使用募集配套資金投資建設乳制品加工項目,進一步提升市場競爭力。