11月06日訊
同方國芯800億創(chuàng)紀(jì)錄定增 陸資首次控股臺(tái)灣芯片廠
隨著同方國芯定增公布,清華系旗下資本整合再落一子,并將芯片產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)状窝由斓搅伺_(tái)灣。11月5日晚間,同方國芯(002049)發(fā)布公告,公司擬非公開發(fā)行擬募集不超過800億元,有望成為A股最大一筆定增募資。同時(shí),募投資金將加碼存儲(chǔ)芯片,控股全球最大內(nèi)存封測廠臺(tái)灣力成,實(shí)現(xiàn)陸資首度控股臺(tái)灣芯片廠。
紫光系全面上位
11月2日,同方國芯原大股東同方股份,已經(jīng)所持大部分股份轉(zhuǎn)讓給了紫光系,本次通過定增,紫光系進(jìn)一步擴(kuò)大持股比例,高層人事也同步更替,紫光集團(tuán)董事長趙偉國擔(dān)任董事一職。
公告顯示,非公開發(fā)行29.59億股,發(fā)行價(jià)格為 27.04 元/股。停牌前,同方國芯股價(jià)收報(bào)32.69元,總市值198億元,簡單計(jì)算,加上定向募集的800億元,公司市值將達(dá)1000億。公司股票11月6日復(fù)牌。
清華控股旗下西藏紫光國芯、西藏紫光東岳通信、等六位一致行動(dòng)人和西藏健坤中芯、國研寶業(yè)、同方國芯 2015 員工持股計(jì)劃等共計(jì)九名對象參與認(rèn)購。根據(jù)11月2日協(xié)議,原大股東同方股份持有的同方國芯36.39%股份轉(zhuǎn)讓清華控股下屬控股子公司紫光集團(tuán)全資子公司西藏紫光春華。發(fā)行結(jié)束后,同方股份持股比 例將稀釋至0.85%,公司控股股東變更為西藏紫光國芯,實(shí)際控制人清華控股保持不變。清華控股通過旗下六位定增認(rèn)購的一致行動(dòng)人,持股比例合計(jì)約71.99%。
本次定增同步推出了參與人數(shù)將不超過1000人的員工持股計(jì)劃。該計(jì)劃認(rèn)購金額不超過10億,認(rèn)購股份不超過 3698萬股,占非公開發(fā)行后股本總額的 1.04%。
另外,同方國芯董事長陸致成因年齡原因退休,董事、總裁趙維健也提交了書面辭職 報(bào)告,兩人均不再擔(dān)任公司任何職務(wù),而趙偉國經(jīng)董事會(huì)提名通過,擔(dān)任董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。趙偉國曾北京同方電子科技有限公司總經(jīng)理。本次資本整合,也是清華控股對旗下資本進(jìn)一步整合結(jié)果,明確內(nèi)部產(chǎn)業(yè)架構(gòu)和業(yè)務(wù)歸屬關(guān)系,紫光集團(tuán)定位集成電路產(chǎn)業(yè)整合平臺(tái),作用進(jìn)一步加強(qiáng)。
聯(lián)手臺(tái)資深化布局存儲(chǔ)器
國產(chǎn)化芯片替代進(jìn)入加速期,無論是受讓同方國芯控股權(quán),還是定增加碼主業(yè),都是紫光系圍繞存儲(chǔ)器深度布局。繼此前跨國收購西部數(shù)據(jù),間接入股閃迪,本次紫光系也將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至臺(tái)灣,實(shí)現(xiàn)大陸資本首次控股臺(tái)灣芯片廠。
據(jù)介紹,臺(tái)灣力成是是全球最大內(nèi)存封測廠,為全球排名第五名的外包封裝測試服務(wù)廠商。本次交易中,同方國芯將最為紫光集團(tuán)指定公司,以新臺(tái)幣 75 元/股認(rèn)購臺(tái)灣力成全部私募發(fā)行的股份,認(rèn)購金額合計(jì)約合人民幣 38億元,成為其第一大股東。
截至2014年12月31日,臺(tái)灣力成實(shí)現(xiàn) 營業(yè)收入 400.39 億臺(tái)幣,凈利潤 32.40 億臺(tái)幣。2013、2014 兩年度標(biāo)的公司毛利率、凈 利率水平成上升趨勢,特別是凈利率由虧轉(zhuǎn)盈。臺(tái)灣力成 2014 年度每股收益(基本)4.24 臺(tái)幣,對應(yīng)本次同方國芯交易的市盈率為 17.69x,略高于臺(tái)灣同業(yè)上市公司。
同方股份表示,通過本次戰(zhàn)略投資,進(jìn)一步提升了公司的產(chǎn)業(yè)鏈 整合能力,為公司完善存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了有力的條件,進(jìn)一步增強(qiáng)行業(yè)競爭力。目前,雙方已經(jīng)簽訂了《認(rèn)股協(xié)議書》,但該事項(xiàng)尚需獲得雙方董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過,也需獲得臺(tái)灣當(dāng)局的審批,存在有可能無法獲得審批而致使該交易無 法順利實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)。
就大陸產(chǎn)業(yè)界和臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)關(guān)系方面,趙偉國此前一直強(qiáng)調(diào)“商業(yè)上的對等、合作共贏”,同時(shí)建議臺(tái)灣應(yīng)開放陸資進(jìn)入臺(tái)灣投資集成電路設(shè)計(jì)業(yè)。國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金總經(jīng)理丁文武日前也表示,大基金將與海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)、資本,海峽兩岸展開密切的溝通和合作。
本次募投項(xiàng)目中,同方國芯將使用募集資金投 資 600億元投資新建存儲(chǔ)類芯片工廠,工廠實(shí)施完成并完全達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì) 可新增 12萬片/月的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)產(chǎn)能。預(yù)計(jì)稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 17.65%。另外,公司擬以募集資金約 162億元,參股或控股芯片產(chǎn)業(yè)上下游公司的股份。目前已在境外選擇了兩家標(biāo)的,具體方案尚在進(jìn)一步溝通。
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